Ajuda Online do Usuário do portatour®
O que é o portatour® Anywhere?
Primeiro uso
- Sua ajuda para começar a usar o portatour®
- Importação de clientes simplificada
- portatour® em 4 cliques
- Iniciar com dados de demonstração
- Apagar dados de demonstração
- Login de usuário no portatour®
Informações para usuários do Dynamics 365
Informações para usuários do Salesforce
- Ativar o portatour® Anywhere no Salesforce
- Dados de acesso
- Desativar
- Sincronização com o Salesforce
- Transferência de dados do Salesforce para o portatour® Anywhere
- Transferência de dados do portatour® Anywhere para o Salesforce
Uso do aplicativo em dispositivos móveis
Estrutura do menu
Importação de clientes
- Iniciar importação de clientes
- Selecionar modo de importação
- Carregar arquivos
- Selecionar planilha
- Selecionar linha de cabeçalho
- Filtragem
Roteiro de atendimento
- Calcular roteiro
- Exibição de lista de roteiro
- Atualizar roteiro
- Mapa do roteiro
- Editar roteiro
- Atualizar roteiro com a situação de trânsito atual
Avisos e soluções no roteiro de atendimento
Clientes
- Exibir lista de clientes
- Pesquisa rápida de clientes
- Pesquisa avançada de clientes
- Pesquisas salvas
- Índice alfabético
- Modo de seleção e edição em massa
Mapa de clientes
Página de detalhes do cliente
- Página de detalhes do cliente
- Editar endereço do cliente
- Editar símbolo
- Exibir os clientes no mapa
- Clientes nas proximidades
- Mapa de clientes nas proximidades
Compromissos
- Calendário
- Lista de compromissos
- Criar compromissos
- Buscar dia adequado
- Editar entradas do calendário
- Página de detalhes do compromisso
Tarefas
Relatórios
Meus Lugares
Geocodificação
Opções
Ver todos os artigosCampos personalizados
Lembretes
Relatório portatour®
Otimização do território de vendas
- Perform territory optimization on a regular basis
- Analyze initial situation
- Use custom key figures for territory optimization
- Add and edit user modifications
- Add and edit customer modifications
- Exibir resultados da otimização
Funcionalidades para administradores e supervisores
- Espaços de trabalho
- Exibição da lista de usuários
- Criação de novos usuários
- Atribuir usuários a grupos de usuários
- Alterar dados de usuários
- Ativar/Desativar usuários
Vídeos gerais
Vídeos de treinamento
- Hitting the road with portatour®
- Logging in
- Workbench Description
- Options - My Settings
- My First Route
- Working Through a Scheduled Route