Wollen Sie Planungsparameter oder Öffnungszeiten für eine Auswahl von Kunden auf den gleichen Wert setzen, Vormerkungen für mehrere Kunden gleichzeitig bearbeiten oder Kunden gesammelt deaktivieren, so können Sie dies komfortabel in der Massenbearbeitung machen.
Verwenden Sie Markierungen in der Kundeliste (Punkt Kundenliste), die Salesforce Suche, oder eine benutzerdefinierte Ansicht um Kunden auszuwählen:
Markieren Sie Kunden mittels Kontrollkästchen und wählen Sie den Knopf Besuchseinstellungen im oberen Teil der Ansicht- bzw. Suchergebnisliste. In der Kundenliste wählen Sie den Knopf Markierte bearbeiten. Die Massenbearbeitung wird geöffnet:
Neben jeder Massenoperation wird eine Auswahlbox mit den Werten Beibehalten und Überschreiben ausgegeben. Wählen Sie Überschreiben um die Massenoperation auf die Auswahl der Kunden anzuwenden.
Unterhalb werden in Listen Datensätze ausgegeben, die von der Massenbearbeitung betroffen sind.
Befinden sich unter den Datensätzen welche, die nicht für portatour® aktiviert sind, werden Sie darauf in der Warnmeldung hingewiesen und die nicht berücksichtigten Datensätze werden ausgegeben:
Nach erfolgter Auswahl drücken Sie Speichern um die ausgewählten Massenoperationen auszuführen.
Vormerkung
Wählen Sie Für Besuchsplan vormerken, um die Kunden für den nächsten Besuchsplan vorzumerken. Mittels Aus Besuchsplan ausschließen schließen Sie die ausgewählten Kunden von der nächsten Planung aus. Markieren Sie Vormerkung entfernen um Vormerkungen zu den ausgewählten Kunden zu löschen.
Planungsparameter
Planungsparameter lassen sich für die ausgewählten Kunden gesammelt überschreiben.
Lassen Sie das Kontrollkästchen Standard eingeschaltet, um den Planungsparameter auf Vorgabewerte aus den portatour® Benutzereinstellungen zurückzusetzen.
Hinweis: Verwenden Sie die Massenbearbeitung zum Überschreiben von Letzter Besuch oder Zuletzt nicht angetroffen nur in Ausnahmefällen. Bei der Massenbearbeitung der beiden Felder wird kein Besuchsbericht erstellt, sowie eventuell vorhandene Vormerkungen werden nicht gelöscht.
Öffnungszeiten
Ähnlich den Planungsparametern können auch Öffnungszeiten für die vorher ausgewählten Kunden überschrieben oder auf Vorgabewerte aus den portatour® Benutzereinstellungen zurückgesetzt werden.
Deaktivieren durch Löschen
Löschen Sie die ausgewählten Besuchseinstellungen um die Kunden für portatour® zu deaktivieren. Drücken Sie dazu den Knopf Löschen und bestätigen Sie die Abfrage.
Besuchseinstellungen der Kunden werden gelöscht und in den Papierkorb verschoben.