Online-Hilfe für portatour®
Was ist portatour® Anywhere?
Erstmalige Verwendung
- Ihre Starthilfe für portatour®
- Vereinfachter Kundenimport
- portatour® in 4 Klicks - Meine Tagesroutine
- Mit Demodaten starten
- Demodaten entfernen
- Benutzeranmeldung in portatour®
Informationen für Dynamics 365 Benutzer
Informationen für Salesforce Benutzer
- Aktivierung in Salesforce
- Zugangsdaten
- Deaktivieren
- Synchronisation mit Salesforce
- Übertragung von Salesforce zu Anywhere
- Übertragung von Anywhere nach Salesforce
Verwendung auf mobilen Geräten
Menüstruktur
Kunden importieren
- Kundenimport starten
- Importmodus wählen
- Datei hochladen
- Arbeitsblatt wählen
- Kopfzeile wählen
- Filterung
Besuchsplan
- Plan berechnen
- Besuchsplan Listenanzeige
- Plan aktualisieren
- Routen-Landkarte
- Besuchsplan bearbeiten
- Plan mit aktuellem Verkehr aktualisieren
Besuchsplan Warnhinweise und Lösungen
Kunden
- Kundenliste Anzeige
- Kunden Schnellsuche
- Erweiterte Kundensuche
- Gespeicherte Suchen
- Alphabets-Index
- Markiermodus und Massenbearbeitung
Kundenlandkarte
Kundendetailseite
- Kundendetailseite
- Kundenadresse bearbeiten
- Kundensymbol bearbeiten
- Kunde auf Landkarte darstellen
- Umliegende Kunden
- Landkarte der umliegenden Kunden
Termine
- Kalender
- Terminliste
- Termin erstellen
- Geeigneten Tag finden
- Kalendereinträge bearbeiten
- Termindetailseite
Aufgaben
Berichte
Meine Orte
Geokodierung
Optionen
Alle Beiträge anzeigenBenutzerdefinierte Felder
Erinnerungen
portatour® Report
Gebietsoptimierung
- Gebietsoptimierung regelmäßig durchführen
- Ausgangslage analysieren
- Einstellungen für die Gebietsoptimierung anpassen
- Die Bedeutung von Leerlaufzeit in der Gebietsoptimierung
- Benutzerdefinierte Kennzahlen für Gebietsoptimierung verwenden
- Anzahl und Heimatorte neuer Mitarbeiter ermitteln
Funktionen für Administratoren und Supervisors
- Arbeitsbereiche
- Firmenweite Einstellungen und ihre Auswirkungen
- Benutzerliste anzeigen
- Neuen Benutzer anlegen
- Benutzer einer Benutzergruppe zuordnen
- Microsoft-Benutzer für Single Sign-on zu portatour®-Benutzern zuordnen