Vereinfachter Kundenimport

Testen Sie portatour® gleich mit Ihren eigenen Kundendaten, um sofort von der automatischen Tourenplanung in Ihrem Arbeitsalltag zu profitieren. Um die Qualität und Berechnungsgeschwindigkeit zu erleben, ist es nicht notwendig, alle Details zu importieren. Starten Sie mit den Basics.

Bereiten Sie erst Ihre Kundendaten als Excel oder CSV-Datei vor. Laden Sie hier eine Excel-Datei als Beispiel herunter: portatour-Beispiel-Kunden-empfohlen-DE.xlsx

Ihre Datei muss zumindest folgende Spalten enthalten, wobei der Name und die Reihenfolge der Spalten von unserem Beispiel abweichen können:

Wir empfehlen Ihnen für besseren Erfolg folgende Spalten zusätzlich zu importieren: Datum des letzten Besuchs, Besuchsintervall (in Tagen, Wochen oder Anzahl der Besuche pro Jahr) und Besuchsdauer (in Stunden, Minuten oder Sekunden)

Möchten Sie die Kontaktdaten Ihrer Kunden jederzeit griffbereit haben, um Ihre Kunden unterwegs zu kontaktieren, bereiten Sie z.B. auch Kontaktperson, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Webseite in Ihrer Datei vor:

Die Besuchs- und Kontaktdaten sowie weitere Informationen können jederzeit auch direkt in portatour® nachgetragen werden.

Basisdaten importieren

1. Klicken Sie in portatour® im Popup-Fenster auf Meine Kunden importieren:
   Wenn Sie das Popup-Fenster nicht sehen, haben Sie vielleicht Demodaten geladen. Lesen Sie Demodaten entfernen. Wenn sich bereits Ihre eigenen Kundendaten in portatour® befinden und Sie diese aktualisieren möchten, lesen Sie Kunden aktualisieren.
2. Legen Sie unter Heimatort einmalig Ihren standardmäßigen Start- und Zielpunkt fest. Klicken Sie dazu auf Heimatort eingeben. Geben Sie dann Ihre Adresse ein, klicken Sie Position bestimmen und dann Speichern.
3. Wählen Sie unter Modus wählen die erste Option Kunden anlegen.
   
4. Klicken Sie auf Datei wählen. Suchen Sie im Dateiauswahldialog die gewünschte Datei und klicken Sie Öffnen. Klicken Sie Hochladen.
   
5. Kontrollieren Sie unter Kopfzeile wählen, ob die richtige Zeile als Kopfzeile markiert ist, und klicken Sie Weiter.
6. Klicken Sie unter Filterung auf Weiter.
   1. Optional: Falls sich in Ihrer Importdatei auch Kunden von anderen Kollegen befinden, lesen Sie Filterung. 
7. Ordnen Sie unter Adressfelder die Zielfelder in portatour® den jeweiligen Spalten Ihrer Datei zu. Klicken Sie Weiter.
   
8. Möchten Sie weitere Spalten wie z.B. Kontaktinformationen zuordnen, machen Sie das auf die gleiche Art auf den folgenden Seiten. Dies ist optional - durch Klick auf Weiter überspringen Sie die folgenden Seiten einfach.
   
9. Klicken Sie auf Weiter, bis Sie zur Seite Schlüsselfelder (IDs) gelangen. Ordnen Sie hier der externen ID die Spalte mit der Kundennummer zu. Dies ist wichtig, wenn Sie später Kundendaten aktualisieren möchten (siehe auch Schlüsselfelder (IDs)).
   Klicken Sie Weiter.
10. Klicken Sie auf Importieren.

Geschafft! Gehen Sie zur Landkarte oder zur Kundenliste, um sich Ihre Kunden anzeigen zu lassen. Profitieren Sie sofort von der automatischen Tourenplanung von portatour® - lesen Sie portatour® in 4 Klicks - Meine Tagesroutine.