Einrichtungsassistent anpassen

Verwenden Sie portatour® zum ersten Mal, hilft Ihnen der Einrichtungsassistent im Besuchsplan bei den wichtigsten Einstellungen. So passt sich der Besuchsplan von Anfang an besser an Ihre Arbeitsweise an. Nehmen Sie detailliertere Einstellungen jederzeit in Ihren portatour®-Optionen oder individuell pro Kunde auf der Kundendetailseite vor.

Direkter Link zu portatour > Optionen

Folgende Einstellungen finden Sie im Einrichtungsassistent:

• In welchem Intervall besuchen Sie Ihre Kunden?
  • Geben Sie hier ein Standard-Besuchsintervall an. Es gilt für all jene Kunden, für die kein individuelles Besuchsintervall hinterlegt wurde.
  • Ändern Sie bei Bedarf das Standard-Besuchsintervall unter Optionen > Planungsparameter, siehe Planungsparameter der Kunden.
  • Individuell pro Kunde ändern Sie das Besuchsintervall direkt auf der Kundendetailseite des jeweiligen Kunden oder via Import (siehe Planungsparameter bearbeiten und Kunden aktualisieren).
• Wie lange dauert ein Besuch?
  • Geben Sie eine Standard-Besuchsdauer an, die auch Parkplatzsuche, etwaige Wartezeiten etc. beinhaltet. Sie gilt für alle jene Kunden, für die keine individuelle Besuchsdauer hinterlegt wurde.
  • Ändern Sie bei Bedarf die Standard-Besuchsdauer unter Optionen > Planungsparameter, siehe Planungsparameter der Kunden.
  • Individuell pro Kunde ändern Sie die Besuchsdauer direkt auf der Kundendetailseite des jeweiligen Kunden oder via Import (siehe Planungsparameter bearbeiten und Kunden aktualisieren).
• Tägliche Arbeitszeit und Kundenöffnungszeit?
  • Früheste Abfahrt und späteste Rückkehr
    • Geben Sie Ihre Arbeitszeiten ein, d.h. um wieviel Uhr Sie frühestens vom Heimatort losfahren und spätestens wieder zurückkehren möchten.
    • Gehen Sie zu Optionen > Arbeitszeiten, um unterschiedliche Arbeitszeiten pro Wochentag einzugeben, siehe Arbeitszeiten.
  • Kunden öffnen ab und Kunden geöffnet bis
    • Geben Sie hier die Standard-Öffnungszeiten Ihrer Kunden ein. Diese gelten für all jene Kunden, für die keine individuellen Öffnungszeiten hinterlegt wurden.
    • Gehen Sie zu Optionen > Öffnungszeiten, um verschiedene Öffnungszeiten pro Wochentag einzugeben bzw. um auch Mittagspausen zu berücksichtigen, siehe Öffnungszeiten der Kunden.
    • Individuell pro Kunde ändern Sie die Öffnungszeiten direkt auf der Kundendetailseite des jeweiligen Kunden oder via Import (siehe Öffnungszeiten und Kunden aktualisieren).
  • Mittagspause einplanen
    • Bleiben Sie bei Mittagspause einplanen, um täglich automatisch eine Mittagspause von 30 Minuten einzuplanen. Um ohne Pause zu arbeiten, wählen Sie hier Keine Mittagspause planen.
    • Um die Dauer und das Zeitfenster der Mittagspause zu ändern, gehen Sie zu Optionen > Pause, siehe Pauseneinstellungen.
• Übernachten Sie auch auswärts?
  • Bleiben Sie bei Nein, immer zu Hause, wenn Sie immer Tagestouren fahren und am Ende Ihres Arbeitstages an Ihren Heimatort zurückkehren. Ist Ihr Gebiet sehr weitläufig, wählen Sie Ja, wenn Heimfahrt zu weit, um automatisch auch Auswärtsübernachtungen vorschlagen zu lassen.
  • Gehen Sie zu Optionen > Übernachtung, um die Wochentage für eine etwaige Auswärtsübernachtung und die Mindestentfernung zu bestimmen, siehe Übernachtung.

Benötigen Sie den Einrichtungsassistent nicht mehr, haken Sie vor dem Klick auf Plan aktualisieren die Option Einrichtungsassistent nicht mehr anzeigen an.