Mit der Option Planungsparameter gelangen Sie zur Bearbeitung der Standard-Planungsparameter für Ihre Kunden. Die hier getätigten Einstellungen finden bei all jenen Kunden Anwendung, bei denen Sie auf der Kundendetailseite nicht explizit abweichende Parameter eingegeben haben – siehe dazu Planungsparameter bearbeiten. Die Bearbeitung erfolgt analog. Die Standardwerte Ihres Unternehmens wählen Sie in den Auswahlboxen durch Selektion von Firmenstandard. Mit Speichern übernehmen Sie Ihre Änderungen.
Folgebesuche fällig nach
Zusätzlich zu den Planungsparametern auf der Kundendetailseite steht Ihnen das Feld Folgebesuche fällig nach zur Verfügung. Geben Sie hier ein, wie viel Zeit vom Besuchsintervall mindestens verstrichen sein muss, bevor ein Kunde von portatour® frühestens wieder zum Besuch vorgeschlagen werden darf – d.h. für einen Besuch fällig wird.
70% bedeutet beispielsweise, dass ein Kunde mit einem gewünschten Besuchsintervall von 30 Tagen frühestens 21 Tage nach dem letzten Besuch wieder im portatour® Besuchsplan berücksichtigt wird.
Wählen Sie einen der vorgeschlagenen Prozentsätze oder tragen Sie durch Auswahl von Eingeben manuell eine Zahl zwischen 0% und 100% ein.
Ein Wert zwischen 50% und 90% wird empfohlen. Standard ist 70%.
Öffnungszeiten beachten
In der Auswahlbox Öffnungszeiten beachten für legen Sie fest, wie portatour® mit den Öffnungszeiten Ihrer Kunden umgehen soll.
Bei der Auswahl Besuchsbeginn wird bei der Planung darauf geachtet, dass der Beginn des Kundenbesuchs innerhalb der Öffnungszeiten des Kunden liegt, der Besuch selbst darf über die Öffnungszeit hinausgehen.
Bei der Auswahl Gesamter Besuch stellt portatour® sicher, dass der gesamte Besuch innerhalb der Öffnungszeiten des Kunden liegt. Beachten Sie, dass durch diese Einstellung generell weniger Zeit für Besuche zur Verfügung steht und dadurch meist auch weniger Besuche eingeplant werden. Speziell Mittagspausen von Kunden wirken stark einschränkend.
Terminverspätungstoleranz
In der Auswahlbox Terminverspätungstoleranz legen Sie fest, ob Termine Ihres portatour® Kalenders standardmäßig exakt laut Terminzeit eingeplant werden sollen (d.h. 0 Minuten Toleranz), oder ob Sie portatour® zum Zwecke der Flexibilität und Fahrstreckenoptimierung einen zeitlichen Spielraum gewähren, z.B. 30 Minuten Verspätungstoleranz. Wählen Sie dazu in der Auswahlbox einen vorgeschlagenen Wert aus oder geben Sie durch Auswahl von Eingeben selbst eine Minutendauer ein.
Eine Änderung dieser Einstellung wirkt sich nur auf ab diesem Zeitpunkt neu erstellte Termine aus und kann zusätzlich bei jeder Terminerstellung noch nachjustiert werden – siehe dazu Punkt Termin bearbeiten. Auf bereits bestehende Termine hat diese Einstellung keine Wirkung.