Um einen Termin zu bearbeiten, klicken Sie in der Termindetailseite auf eines der Bearbeiten-Symbole . Alle Symbole öffnen das gleiche Fenster zum Bearbeiten.
Klicken Sie auf das Stift-Symbol ganz oben, um einen Kundenbezug zu erstellen, zu ändern oder zu entfernen.
Des Weiteren können Sie nun den Betreff des Termins und die Zeiteinstellungen verändern.
In der Auswahlbox Planung legen Sie fest, ob Sie portatour® zum Zwecke der Flexibilität und Fahrstreckenoptimierung einen zeitlichen Spielraum bei der Einplanung des Termins gewähren. Sie haben die Wahl zwischen Exakt, Mit Toleranz, Beliebig am Tag und Ganz-/Mehrtägig. Ist der Termin einem Kunden zugeordnet, und hat dieser Kunde am Termintag eingeschränkte Öffnungszeiten, werden diese bei der Option Beliebig am Tag bei der Planung berücksichtigt. Für einen Ganztagstermin wählen Sie Ganz-/Mehrtägig und stellen Datum und Zeit sowohl für Terminstart als auch Terminende ein. Die Eingabe einer Toleranz ist in diesem Fall nicht möglich. Ein ganztägiger Termin veranlasst portatour®, an diesem Tag keine weiteren Besuche einzuplanen.
Das Datum des Termins legen Sie in der Auswahlbox fest. Ein Klick auf Kalender öffnet zusätzlich die Kalenderansicht zum Auswählen eines Datums:
Mit den Links << und >> wechseln Sie im Kalender den Monat. Klicken Sie zur Auswahl eines Datums auf den gewünschten Tag – dieser wird dann orange hinterlegt. Danach Schließen Sie die Kalenderanzeige wieder.
Im Feld Startzeit legen Sie den Beginn Ihres Termins fest. Wenn der Termin Mit Toleranz geplant werden soll, wählen Sie in der Auswahlbox Toleranz die Zeitdauer bis zum spätestmöglichen Beginn. Beispiel: Sie haben mit Ihrem Kunden vereinbart, dass Sie ihn am Vormittag besuchen werden. Stellen Sie als Startzeit 8:00 Uhr und Toleranz 240 Minuten ein. Wenn Sie bei Neuerstellung von Terminen standardmäßig eine Verspätungstoleranz wünschen, ändern Sie dies in den portatour® Optionen im Punkt Planungsparameter – siehe Planungsparameter der Kunden. Je größer die Toleranz, desto mehr Optimierungspotential hat portatour®.
Im Feld Endzeit tragen Sie das Ende des Termins und somit die Dauer ein. Finden Sie in der Auswahlbox nicht die gewünschte Endzeit, klicken Sie auf das Tastatur-Symbol rechts neben dem Eingabefeld. Nun können Sie die Endzeit in Minuten und Stunden manuell eingeben:
Unter Serie bestimmen Sie, ob es sich um einen Serientermin handelt, der sich regelmäßig wiederholt (siehe Serientermine).
Mit Adresse bearbeiten wird die Terminadresse im Bearbeitungsmodus dargestellt. Ändern Sie die entsprechenden Adressfelder und klicken Sie folgend auf Position bestimmen. Details zur Adressbearbeitung und Geokodierung finden Sie unter Punkt Geokodierung Übersicht.
Ist der Termin nicht standortgebunden – z.B. eine Telefonkonferenz via Mobiltelefon – klicken Sie auf Ortsbezug entfernen. Dadurch erlauben Sie portatour®, dass der Termin bei der Besuchsplanberechnung an einem beliebigen Ort eingeplant werden kann – normalerweise am Weg zwischen zwei Kundenbesuchen. Der Termin dient somit als 'Zeitblocker', an dem keine anderen Besuche stattfinden dürfen.
Im Abschnitt Informationen werden optionale Datenfelder zum Termin angezeigt. Diese können unter Optionen > Benutzerdefinierte Felder angepasst werden (siehe Benutzerdefinierte Felder Übersicht).
Mit Speichern übernehmen Sie Ihre Änderungen am Termin.
Sofort nach dem Speichern prüft portatour®, ob der Termin womöglich mit anderen kollidiert. Dabei werden auch notwendige Fahrzeiten zwischen den Terminen berücksichtigt. Als Benutzer erkennen Sie kollidierende Termine anhand des roten Blitz-Symbols - und das überall in portatour®, wo Termine angezeigt werden.