portatour® ist sehr einfach in der Handhabung. Wenn Sie (noch) nicht an allen verfügbaren Funktionen interessiert sind, genügen 4 Knöpfe, um sofort von der automatischen Tourenplanung zu profitieren. Lernen Sie weitere Funktionen einfach nach und nach kennen.
Die 4 Knöpfe in 3 Minuten:
Das Herz von portatour®
- Gehen Sie zu Besuchsplan. Aktualisieren Sie dort jederzeit Ihren Besuchsplan durch Klick auf Plan aktualisieren, um auf unvorhergesehene Änderungen im Laufe des Tages zu reagieren.
portatour® liefert Ihnen in Sekundenschnelle einen neuen, optimierten Vorschlag.
- Klicken Sie auf den ersten Besuchsvorschlag.
Sie befinden sich auf der Kundendetailseite, wo Sie alle wichtigen Informationen zum Kunden finden (siehe Kundendetailseite).
- Optional: Klicken Sie oben auf Navigation, um das GPS-System Ihres Gerätes zu starten (siehe Kundendetailseite).
- Nach jedem Kundenbesuch klicken Sie auf der Kundendetailseite auf Jetzt besucht - wenn Sie mit Ihrem Ansprechpartner sprechen konnten - oder Nicht angetroffen - wenn Ihre Kontaktperson nicht anwesend war und Sie zu dem Kunden in den nächsten Tagen zurückkehren möchten.
- Gehen Sie zurück zum Besuchsplan und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4. Sollten Sie deutlich schneller oder langsamer vorankommen als geplant, klicken Sie jederzeit untertags auf Plan aktualisieren, um auf die neuen Umstände zu reagieren.
Der Klick auf Jetzt besucht bzw. Nicht angetroffen ist essentiell in der Verwendung von portatour®. portatour® ist so jederzeit am aktuellen Stand und plant bei Besuchsplanaktualisierung von der Adresse des zuletzt besuchten Kunden weiter.
Tipps für weitere Funktionen
- Wenn Sie auch Termine verwenden, verfahren Sie analog: Klicken Sie nach Terminen auf Jetzt wahrgenommen oder Jetzt nicht angetroffen (siehe auch Termin wahrnehmen).
- Möchten Sie nach jedem Besuch bzw. Termin Notizen in Form eines Besuchsberichts eintragen, so stellen Sie einmalig unter Optionen > Berichtswesen die Einträge Besuchsberichte und Falls nicht angetroffen auf Automatisch öffnen (siehe Berichtswesen und Kundenbesuche und andere Aktivitäten protokollieren). So haben Sie jederzeit die Besuchshistorie des Kunden verfügbar.
- Es ist auch möglich, in portatour® weitere Aktivitäten wie z.B. Telefonate zu protokollieren, siehe Kundenbesuche und andere Aktivitäten protokollieren.