Unter Optionen > Berichtswesen nehmen Sie Einstellungen für die Besuchsberichte und für den portatour® Report (siehe auch portatour® Report) vor:
Berichte erfassen
In der Auswahlbox Besuchsberichte wählen Sie aus, ob Sie portatour® beim Eintragen eines Besuchs bei einem Kunden (Klick auf Jetzt besucht) automatisch zur Eingabe eines Besuchsberichts auffordern soll. Sie haben die Auswahl zwischen Nicht automatisch anlegen, Jedes Mal nachfragen, Automatisch öffnen und Automatisch anlegen. Bitte beachten Sie, dass im portatour® Report nur Besuche dargestellt und ausgewertet werden, die zuvor durch einen Besuchsbericht erfasst wurden.
Falls Sie auch erfolglose Besuchsversuche, bei denen kein Ansprechpartner angetroffen wurde, mittels Bericht erfassen und in den portatour® Report aufnehmen wollen, wählen Sie in der Auswahlbox falls nicht angetroffen den Punkt Jedes Mal nachfragen, Automatisch öffnen oder Automatisch anlegen.
In der Auswahlbox Besuchszeiten legen Sie fest, ob bei der Protokollierung von Besuchen lediglich das Datum oder zusätzlich auch die Uhrzeit des Besuchs gespeichert werden soll. Berücksichtigen Sie, dass ohne Uhrzeit manche Auswertungen im portatour® Report nicht möglich sind.
Geotagging ist standardmäßig ausgeschaltet. Um die Funktion zu nutzen, schalten Sie in der Auswahlbox Geotags von Ausgeschaltet auf Optional hinzufügen oder Automatisch hinzufügen um (Details zu Geotags finden Sie unter Optionales Geotagging für Besuchsberichte).
Unter Berichte für Aufgaben bestimmen Sie, ob Sie auch für Aufgaben Berichte erstellen wollen oder nicht. Analog zu den Besuchsberichten haben Sie hier die Auswahlmöglichkeiten Nicht automatisch anlegen, Jedes Mal nachfragen, Automatisch öffnen und Automatisch anlegen.
portatour® Reports
In der Auswahlbox Besuchszeiten legen Sie fest, ob Sie im portatour® Report nur das Datum oder auch die Uhrzeit Ihrer Besuche anzeigen möchten.
In der Auswahlbox Besuchsplan definieren Sie, ob der portatour® Report den Besuchsplan Anzeigen oder Ausblenden soll.
Sollten Sie Geotags aktiviert haben, bestimmen Sie, ob der portatour® Report diese Anzeigen oder Ausblenden soll.
Der portatour® Report kann täglich oder wöchentlich automatisch versandt werden. Tragen Sie hierfür unter Tägliche E-Mail an und Wöchentliche (Sonntags) E-Mail an zeilenweise die jeweiligen E-Mail-Adressen ein.
Mit Speichern übernehmen Sie die geänderten Einstellungen.