Klicken Sie im Kalender oder im Besuchsplan auf den Termin und wählen Sie Jetzt wahrgenommen, nachdem Sie den Termin absolviert haben. Dadurch weiß portatour®, dass dieser Termin bei zukünftigen Aktualisierungen des Besuchsplans nicht mehr berücksichtigt werden muss.
Der Termin wird dadurch außerdem mit der aktuellen Uhrzeit als bereits wahrgenommen vermerkt und in der Terminliste, im Besuchsplan und im Kalender mit einem Häkchen versehen dargestellt. Ist dem Termin ein Kunde zugeordnet, wird beim Kunden automatisch das Besuchsdatum gesetzt. Sie werden gegebenenfalls zur Eingabe eines Besuchsberichts aufgefordert (siehe auch Kundendetailseite).
Falls Sie den Kunden nicht antreffen, klicken Sie auf Nicht angetroffen, um den Termin als abgeschlossen zu markieren. Handelt es sich um einen Termin mit Kundenbezug, wird portatour® den Kunden automatisch wieder gemäß Besuchsintervall vorschlagen.