Ein Klick auf den Kundennamen (z.B. im Besuchsplan oder in der Kundenliste) öffnet die Kundendetailseite des jeweiligen Kunden. Sie finden hier alle relevanten Informationen und Details.
Die Bearbeitung der jeweiligen Abschnitte erfolgt durch Klick auf das Stift-Symbol .
Name/Adresse/Symbol
Zu Beginn der Detailseite wird der Name des Kunden mit Adresse und Symbol dargestellt.
Sie finden hier folgende Funktionen:
- Durch Klick auf das Bearbeiten-Symbol haben Sie die Wahl die Adresse oder das Symbol zu bearbeiten. Siehe Kundenadresse bearbeiten, um die Adresse zu bearbeiten und gegebenenfalls manuell zu geokodieren oder Kundensymbol bearbeiten, um diesem Kunden ein Symbol zuzuordnen oder dieses zu bearbeiten.
- Ein Klick auf die planungsrelevanten Symbole rechts klappt deren Beschreibung auf (siehe Symbole in Kundenlisten).
- Landkarte zeigt den Kunden auf der Landkarte (siehe Kunde auf Landkarte darstellen).
- Ein Klick auf Navigation startet das auf Ihrem Smartphone installierte GPS-System und verwendet die Kundenadresse oder die Geoposition des Kunden automatisch als anzufahrendes Ziel. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Navigationsprogramm unter Programmeinstellungen.
- Umliegende Kunden öffnet eine Liste mit den zu diesem Kunden nächstgelegenen 20 Kunden (siehe Umliegende Kunden).
Zusatzinformationen zum Kunden
Im Abschnitt Informationen werden optionale Datenfelder zum Kunden angezeigt. Die Felder können von den im folgenden Beispiel angezeigten abweichen. Zur besseren Übersichtlichkeit werden nur ausgefüllte Felder angezeigt:
Ein Klick auf eine Telefonnummer genügt, um ohne weitere Eingabe eine Telefonverbindung herzustellen. Ein Klick auf eine E-Mail-Adresse startet das Verfassen einer E-Mail, ein Klick auf eine Webadresse öffnet den Browser. Für Details zur Bearbeitung siehe Zusatzinformationen bearbeiten.
Meine Orte
Dieser Abschnitt informiert Sie darüber, ob der Kunde in Meine Orte aufgenommen wurde oder nicht. Durch Klick auf das Bearbeiten-Symbol fügen Sie den Kunden zu Meine Orte hinzu oder markieren ihn als Übernachtungsort (siehe Meine Orte und Bevorzugter Übernachtungsort).
Letzter Besuch
In diesem Abschnitt sehen Sie das Datum und die Zeit des letzten Kundenbesuchs. Die aktuelle Besuchsfälligkeit wird wiederum mittels Rufzeichen dargestellt:
Um einen Besuch einzutragen, klicken Sie auf Jetzt besucht. Dadurch wird das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit als letzter Besuch beim Kunden hinterlegt. Zusätzlich wird der Kunde im Besuchsplan mit einem Häkchen versehen.
Wollen Sie das Datum des letzten Besuchs zu einem späteren Zeitpunkt eintragen bzw. ausbessern, klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol (siehe Letzten Besuch bearbeiten).
Haben Sie einen Kunden nicht angetroffen, teilen Sie dies portatour® durch Klick auf den Knopf Nicht angetroffen mit. So stellen Sie sicher, dass portatour® diesen Kunden für den aktuellen Tag nicht nochmals einplant. Wenn Sie jetzt den Besuchsplan aktualisieren, kann portatour® in der gewonnenen Zeit weitere Besuche einplanen.
Sie sehen das Datum des letzten erfolglosen Besuchsversuchs so lange auf der Kundendetailseite eingeblendet, bis Sie einen erfolgreichen Besuch vermerken.
Bei Neukunden – d.h. Kunden, bei denen noch kein Datum des letzten Besuchs eingetragen ist – finden Sie zusätzlich die Anzeige Aktiviert am sowie die Information, wieviel Prozent des Besuchsintervalls seither vergangen sind:
Für Details zum Aktivierungsdatum siehe Aktivierungsdatum bearbeiten.
Nächster Besuch
In diesem Abschnitt sehen Sie, wann der Kunde das nächste Mal besucht werden soll, sowie eine kurze Erinnerung (Besuchshinweis) an wichtige Aufgaben, die Sie beim nächsten Kundenbesuch berücksichtigen wollen (siehe Nächsten Besuch bearbeiten).
Durch Klick auf Für Plan vormerken sorgen Sie dafür, dass der Kunde auf jeden Fall in den Besuchsplan aufgenommen wird (siehe Vormerkungen und Besuchsplan bearbeiten).
Befindet sich für diesen Kunden bereits ein Besuchsvorschlag im Besuchsplan, wird hier das geplante Datum mit Zeit angezeigt:
Mit Klick auf In Termin umwandeln wird der vorgeschlagene Besuch in einen fix vereinbarten Termin umgewandelt. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Termin bei späteren Besuchsplanaktualisierungen nicht mehr verschoben wird (siehe auch Besuchsplan bearbeiten).
Für weitere Details siehe Nächsten Besuch bearbeiten.
Kommende Termine
Dieser Abschnitt informiert Sie über die kommenden, fixen Termine zu diesem Kunden.
Ein Termin wird durch Wochentag, Datum, Startzeit und Dauer visualisiert. Die Startzeit kann auch eine Zeitspanne sein, wenn der Termin eine Verspätungstoleranz bzw. ein Zeitfenster hat. Durch Klick auf einen Termin wird die Detailansicht des Termins geöffnet, wo der Termin in weiterer Folge auch bearbeitet werden kann (siehe Termin bearbeiten).
Mit Neuer Termin erstellen Sie einen Termin zu diesem Kunden. Mehr dazu finden Sie unter Termin erstellen.
Durch Klick auf Geeigneten Tag finden gelangen Sie in die Kalenderansicht mit den geplanten Besuchen und Terminen (siehe Geeigneten Tag finden).
Aufgaben
Im Abschnitt Aufgaben werden offene Aufgaben zum jeweiligen Kunden angezeigt. Ein Klick auf das Häkchen rechts markiert die Aufgabe als erledigt. Klicken Sie auf die Aufgabe, um diese zu bearbeiten, zu löschen oder ebenso als erledigt zu markieren.
Mit Klick auf Neue Aufgabe erstellen Sie eine Aufgabe zu diesem Kunden. Details finden Sie auch unter Aufgaben.
Letzter Bericht
Unter Letzter Bericht sehen Sie Besuchsberichte und manuell erstellte Berichte der Vergangenheit. Auf der Kundendetailseite wird der Letzte Bericht mit Datum, Betreff, Dauer und Notiz darstellt:
Klicken Sie auf das Stift-Symbol, um den Bericht zu bearbeiten (siehe Kundenbesuche und andere Aktivitäten protokollieren). Wenn Sie mehr als einen Bericht erstellt haben, klicken Sie auf Alle anzeigen..., um alle Berichte dieses Kunden anzuzeigen (siehe Alle Berichte eines Kunden anzeigen und bearbeiten).
Planungsparameter
Unter Planungsparameter legen Sie fest, wie ein Kunde für die Besuchsplanung berücksichtigt werden soll. Für Details siehe Planungsparameter bearbeiten.
Öffnungszeiten
Passen Sie die Öffnungszeiten Ihrer Kunden an, damit Sie bei einem Kundenbesuch nie vor verschlossener Tür stehen. Für Details siehe Öffnungszeiten.