Um die Termindetails zu bearbeiten:
- Klicken Sie im Kalender auf den Termin und wählen Termin bearbeiten.
- Klicken Sie im Besuchsplan auf den Termin, um die Termindetailseite zu öffnen.
- Klicken Sie auf der Kundendetailseite auf den Termin, um die Termindetailseite zu öffnen.
Klicken Sie in der Termindetailseite auf eines der Bearbeiten-Symbole . Alle Symbole öffnen das gleiche Fenster zum Bearbeiten:
Klicken Sie auf das Stift-Symbol ganz oben, um einen Kundenbezug zu erstellen, zu ändern oder zu entfernen. Achten Sie beim Ändern des Kundenbezugs darauf, den passenden Betreff und die korrekte Adresse zu wählen.
Des Weiteren können Sie nun den Betreff des Termins individualisieren, die Zeiteinstellungen verändern und die Adresse bearbeiten (siehe Termindetails befüllen).
Mit Speichern übernehmen Sie Ihre Änderungen am Termin.
Des Weiteren ist es auf der Termindetailseite möglich, durch Klick auf Aktionen den Termin zu löschen oder aus dem Besuchsplan auszuschließen.
Hinweis: Wenn Sie bei Terminen Datum, Zeit oder Dauer ändern, vergessen Sie nicht, den Besuchsplan zu aktualisieren, damit der geänderte Termin korrekt berücksichtigt wird (siehe Plan aktualisieren).