Kundensymbol bearbeiten – portatour® Help Center

Klicken Sie auf der Kundendetailseite im Bereich Name/Adresse/Symbol das Stift-Symbol und wählen dann Symbol um Ihren Kunden aussagekräftige Symbole zuzuordnen. So können Sie Ihre Kunden auf der Landkarte oder in Listen besser identifizieren und erkennen auf einen Blick z.B. die Branche oder die Umsatzstärke einzelner Kunden.

Klicken Sie auf Symbolliste einblenden..., um die Auswahl verschiedenster Symbole zu erhalten. Das Textfeld erlaubt die Eingabe von einem Symbol. Alternativ ist auch die Eingabe von 1-2 beliebigen Zeichen möglich.

Wählen Sie das gewünschte Symbol aus und klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Nutzen Sie den Markiermodus und die Bearbeitungsmöglichkeit unterhalb der Kundenliste, um in einem Schritt gleich mehreren Kunden dasselbe Kundensymbol zuzuordnen (siehe auch Markiermodus und Massenbearbeitung).

Konsequenterweise wird das Kundensymbol nicht nur auf der Landkarte angezeigt, sondern an allen Stellen im Programm, wo der Kundenname auftaucht, z.B. im Besuchsplan, in der Kundenliste oder im portatour® Report.

Hinweis: portatour® nutzt den Unicode-Zeichen-Standard, um Symbole anzuzeigen und zu speichern. Unicode wird auch für die im Internet bekannten Smileys eingesetzt. Die Darstellung der Symbole variiert abhängig von Gerät, Betriebssystem, installierten Schriftarten und Browser. Sollten Sie in der Symbolliste keine Symbole korrekt dargestellt sehen, installieren Sie auf Ihrem Rechner die kostenfreie Symbola-Schriftart.