Markiermodus
Um mehrere Kunden gemeinsam in einem Schritt zu bearbeiten, stehen Ihnen unterhalb von Kundenlisten zwei Funktionen zur Verfügung: Markiermodus einschalten und Alle X bearbeiten.
Markiermodus einschalten
Durch Betätigen von Markiermodus einschalten erscheint neben jedem Kunden ein Häkchen, mit dem Sie durch Klick den Kunden markieren bzw. durch nochmaligen Klick wieder demarkieren:
Um alle Kunden der angezeigten Liste auf einmal zu markieren, klicken Sie Alle markieren. Analog dazu entfernt Alle demarkieren die vorhandenen Markierungen. Markiermodus ausschalten hebt alle Markierungen auf und beendet den Markiermodus.
Um die markierten Kunden zu bearbeiten, wählen Sie Markierte bearbeiten.
Alle X bearbeiten
Die Funktion Alle X bearbeiten bringt Sie sofort zur Massenbearbeitung. Voraussetzung ist, dass Sie vorher mittels erweiterter Suche Ihre Kundenliste so exakt gefiltert haben, dass nur noch jene Kunden in der Liste vorkommen, die Sie auch tatsächlich bearbeiten wollen (siehe Erweiterte Kundensuche).
Massenbearbeitung
Durch Klick auf Markierte bearbeiten oder Alle X bearbeiten gelangen Sie zu folgender Seite:
In der Zeile unter der Navigationsleiste sehen Sie die Anzahl der markierten Kunden. Ein Klick auf Anzeigen und filtern zeigt eine Liste der gewählten Kunden und erlaubt ein weiteres Filtern.
Die Massenbearbeitung erlaubt für markierte Kunden …
- das Hinzufügen bzw. Entfernen einer Vormerkung für die Besuchsplanung (siehe auch Vormerkungen)
- die Bearbeitung der Planungsparameter und des Urlaubs (analog zu Planungsparameter bearbeiten)
- die Bearbeitung der Öffnungszeiten (analog zu Öffnungszeiten)
- die Änderung des letzten Besuchs und des Aktivierungsdatums (analog zu Letzten Besuch bearbeiten und Aktivierungsdatum bearbeiten)
-
die Bearbeitung des Besuchshinweises (analog zu Nächsten Besuch bearbeiten)
- die Eingabe einer Besuchssperre (analog zu Besuchssperren)
- die Löschung aller Besuchssperren (analog zu Besuchssperren)
- die Änderung des Symbols (analog zu Kundensymbol bearbeiten)
- die Bearbeitung weiterer Felder im Abschnitt Informationen auf der Kundendetailseite (siehe auch Zusatzinformationen bearbeiten)
- den Transfer von Daten zwischen Benutzern (siehe Kunde transferieren; nur bei Mehr-Benutzer-Accounts möglich)
- das Löschen der Externen IDs.
- das Löschen der Kunden (siehe Kunde löschen).
Klicken Sie dazu auf die gewünschte Funktion.
Mittels externer Liste filtern
Um Kunden anhand einer externen Liste zu filtern und zu bearbeiten - z.B. um sie für eine Kampagne vorzumerken - gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie zu Kunden.
- Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Alle X bearbeiten.
- Klicken Sie auf den Link Mittels externer Liste filtern. Es erscheint folgendes Fenster:
- Wählen Sie in der Auswahlbox „Feld“ aus, welche Kundendaten Ihre Liste enthält. Meistens ist es „Kundennr.“, „Externe ID“ oder „Name“.
- Fügen Sie mittels Zwischenablage die Liste aus einer Datei (z.B. Spalte in Excel markieren und kopieren) oder aus einer E-Mail in das Werte-Feld ein.
- Klicken Sie auf Filtern. Wenn passende Kunden gefunden wurden, werden die markierten Kunden automatisch auf diese eingeschränkt. Werfen Sie einen kontrollierenden Blick auf die ausgegebene Anzahl.
- Danach klicken Sie auf die für Sie relevante Funktion, z.B. Alle vormerken, und aktualisieren den Besuchsplan.