Sie gelangen über die Navigationsleiste durch Anklicken des Links Kunden zur Kundenliste:
Wenn Sie die Kundenliste öffnen, werden standardmäßig alle Kunden absteigend nach der letzten Aktivität (z.B. letzter Besuch) sortiert.
Unter der Navigationsleiste befindet sich ein Untermenü mit den Optionen Suche, ABC und Neuer Kunde. Die Beschreibung dieser Optionen finden Sie in den Kapiteln Kunden Schnellsuche, Alphabets-Index sowie Neuen Kunden erstellen.
Spalten in Kundenlisten
Je nach Bildschirm- oder Fensterbreite wird die Kundenliste in zwei, drei oder vier Spalten angezeigt. Die ersten beiden Spalten sind immer sichtbar.
- Spalte 1 zeigt den Kundennamen, darunter Postleitzahl, Ort und optional Straße (siehe Programmeinstellungen). Der Kundenname kann um ein Symbol (siehe Kundensymbol bearbeiten) und benutzerdefinierte Felder (siehe Benutzerdefinierte Felder Übersicht) ergänzt werden.
- Spalte 2 enthält ein Symbol für den Besuchsstatus (siehe Symbole in Kundenlisten).
- Spalte 3 zeigt das Datum des letzten Besuchs oder 'Nicht besucht' für Neukunden, darunter die Fälligkeit in Prozent vom Besuchsintervall und das Besuchsintervall. Für Kunden ohne Besuchsintervall wird 'Kein Besuchsintervall' angezeigt.
- In der 4. Spalte werden, falls vorhanden, der Besuchshinweis in Fettdruck (siehe Nächster Besuch) und der Bericht des letzten Besuchs ausgegeben.
Symbole in Kundenlisten
In der zweiten Spalte der Kundenlisten finden Sie Symbole. Diese helfen Ihnen, auf einen Blick den aktuellen Besuchsstatus des jeweiligen Kunden zu erkennen:
| T | Für diesen Kunden existiert ein manuell erstellter Termin im Terminkalender. |
| * | Dieser Kunde ist Neukunde, weil noch kein 'Letzter Besuch' eingetragen ist. |
| m | Dieser Kunde ist manuell einzuplanen (Termin/Vormerkung). |
| ! | Ein Besuch ist laut Besuchsintervall bei diesem Kunden jetzt fällig. |
| !! | Ein Besuch ist laut Besuchsintervall bei diesem Kunden bereits überfällig. |
Die Symbole können auch kombiniert dargestellt werden, z.B. mT!! für einen manuell zu planenden Kunden mit Termin, dessen Besuch laut Planintervall bereits überfällig ist.
Auf Kunden ohne Symbolanzeige trifft keiner der oben angeführten Umstände zu. Ein Besuch gemäß Planintervall ist nicht notwendig.
Kontextmenü für die Kundenliste
Häufig benötigte Aktionen für Kunden sind direkt in der Kundenliste per Kontextmenü erreichbar. Auf Desktop-Computern öffnen Sie das Kontextmenü durch Klick mit der rechten Maustaste auf den Kunden, auf Geräten mit Touchscreen tippen Sie den Kunden ca. 1 Sekunde lang an.
- Durch Öffnen gelangen Sie zur Detailseite für den Kunden (siehe Kundendetailseite).
- Mit Klick auf
wird die Kundendetailseite in einem separaten Browser-Tab geöffnet.
- Neuer Termin öffnet das Fenster zur Neuanlage eines Termins für diesen Kunden (siehe Termin erstellen).
- Alle Berichte zeigen führt Sie zur Übersicht aller Berichte des betreffenden Kunden (siehe Alle Berichte eines Kunden anzeigen und bearbeiten).
- Navigation startet das Navigationsprogramm Ihres Geräts mit der Adresse des gewählten Kunden (siehe Kundendetailseite).
Neuer Termin, Alle Berichte zeigen sowie Navigation sind auch über die Kundendetailseite erreichbar (siehe Kundendetailseite).