Aktionen > Kunde transferieren auf der Kundendetailseite ermöglicht das Transferieren des Kunden von einem portatour®-Benutzer zu einem anderen.
Sie haben die Wahl zwischen dem Verschieben oder Kopieren der Kundendaten zu einem Zielbenutzer, standardmäßig inklusive der dazugehörigen Termine, Aufgaben, Besuchsberichte und Besuchssperren. Vormerkungen werden automatisch mit dem Kunden transferiert.
Hinweis: Möchten Sie mehrere Kunden auf einmal transferieren, ist dies über die Massenbearbeitung (siehe Markiermodus und Massenbearbeitung) oder den Import (siehe Kundendaten im Transfermodus aktualisieren) möglich.