Kommt es zu einem Betreuerwechsel bei mehreren Kunden, aktualisieren Sie die Kundendaten im Transfermodus, um das Wissen über die Kunden direkt dem neuen Betreuer zur Verfügung zu stellen.
Für den Import folgen Sie diesen Schritten:
- Gehen Sie im Arbeitsbereich Firma zu Optionen > Daten importieren und wählen Sie Kunden.
- Wählen Sie den für Sie passenden Importmodus: Kunden aktualisieren oder Kunden aktualisieren inkl. Löschung (siehe Importmodus wählen).
- Auf der Seite Transfermodus wählen wählen Sie unter Transfermodus:
- Verschieben, wenn Kunden gegebenenfalls zum Zielbenutzer verschoben werden sollen, oder
- Kopieren, wenn Kunden gegebenenfalls nur kopiert werden sollen, also auch beim Quellbenutzer erhalten bleiben sollen.
- Haken Sie Termine inkludieren, Aufgaben inkludieren, Besuchsberichte inkludieren und Besuchssperren inkludieren an, um alle zugehörigen Daten zu transferieren. So stehen dem Zielbenutzer vergangene wie auch zukünftige Informationen zum Kunden zur Verfügung.
- Klicken Sie Weiter. Folgen Sie wie gewohnt den weiteren Schritten, siehe Datei hochladen und Daten für mehrere Benutzer gleichzeitig importieren.
Weitere Hinweise zum automatischen Transfer beim Kundenimport:
- Die Transfer-Funktion steht dem Benutzer nur dann zur Verfügung, wenn dieser unter Optionen > Berechtigungen auch die Berechtigung zum Transferieren hat, siehe dazu Berechtigungen verwalten.
- Als Schlüsselfelder sind nur Externe ID, Portatour ID oder beide gemeinsam erlaubt (siehe Schlüsselfelder (IDs)). Wenn Sie andere Felder als Schlüssel verwenden, kann der Transfer nicht genutzt werden.
Weitere Informationen
- Für weitere Informationen zum Thema Kunden transferieren und warum der Transfermodus sinnvoll ist, lesen Sie bitte Datentransfer zwischen zwei Benutzern.