Benutzerliste anzeigen

Sie erreichen die Benutzerverwaltung des aktuell gewählten Arbeitsbereiches über

• Benutzer in der Hauptmenüleiste,
• Optionen > Benutzer verwalten oder
• klicken Sie einfach hier: Direkter Link zu portatour > Benutzerliste

Oberhalb der Benutzerliste stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

• Ein Klick auf Suche erlaubt Ihnen, nach bestimmten Benutzern zu suchen bzw. die Benutzerliste zu filtern. Die verfügbaren Suchoptionen funktionieren analog zur Kundensuche (siehe Kunden Schnellsuche, Erweiterte Kundensuche und Gespeicherte Suchen).
• Administratoren legen über Neuer Benutzer neue Benutzer an (siehe Neuen Benutzer anlegen).
• Über Lizenzen kaufen bestellen Sie als Administrator weitere Benutzerlizenzen (siehe Lizenzanzahl erhöhen).
• Klicken Sie auf portatour® Report anfordern, um den portatour® Report für die ganze Firma bzw. die gewählte Benutzergruppe anzuzeigen (ähnlich zu Beschreibung des Inhalts und Anwendungs-Check).
• Administratoren haben weitere Möglichkeiten durch Klick auf Mehr. Dies ermöglicht einen Import oder Export der Benutzer bzw. das Herunterladen der zuletzt verwendeten Importeinstellungen.

Wenn Benutzergruppen aktiviert sind (ab 10 Benutzerlizenzen), werden am Beginn der Benutzerliste die verfügbaren Gruppen angezeigt (siehe Benutzergruppen aktivieren und deaktivieren und Benutzer einer Benutzergruppe zuordnen).

Mit eigenem Besuchsplan

• Hier finden Sie jene portatour®-Benutzer, die im Außendienst tätig sind und somit eine eigene Benutzerlizenz zur Berechnung ihrer Besuchspläne benötigen.
• Bei diesen Benutzern wurde beim Erstellen Hat eigenen Besuchsplan auf Ja gestellt (siehe Neuen Benutzer anlegen).
• X von Y Benutzerlizenzen in Verwendung gibt Ihnen Auskunft darüber, wie viele Ihrer Benutzerlizenzen derzeit in Verwendung sind. Sollten Sie mehr Benutzer mit eigenem Besuchsplan angelegt haben, als Sie Benutzerlizenzen gekauft haben, folgen Sie bitte einer der drei in rot dargestellten Optionen.

Ohne eigenen Besuchsplan

• Diese portatour®-Benutzer sind nicht im Außendienst tätig und benötigen somit keine eigene Benutzerlizenz.
• Bei diesen Benutzern wurde beim Erstellen Hat eigenen Besuchsplan auf Nein gestellt (siehe Neuen Benutzer anlegen).
• Es handelt sich hier um Mitarbeiter, die Zugriff auf portatour® benötigen, aber kein eigenes Gebiet betreuen, z.B. Innendienstmitarbeiter, Teamleiter, Vertriebsleitung, IT-Mitarbeiter.
• Diese portatour®-Zugänge sind kostenlos. Erstellen Sie so viele, wie Sie benötigen.

Berechtigungsstufen

• Benutzer haben nur auf ihren eigenen portatour®-Zugang und somit ihre eigenen Kunden Zugriff.
• Supervisors haben die Möglichkeit, sich in portatour®-Konten von Benutzern anzumelden. Sind Benutzergruppen aktiviert, haben sie nur auf jene Gruppen und deren Benutzer Zugriff, in denen sie Mitglied sind. Typischerweise sind Supervisors z.B. Innendienstmitarbeiter, die den Außendienst bei der Tourenplanung unterstützen, oder Vorgesetzte der Außendienstmitarbeiter.
• Administratoren haben Vollzugriff auf den firmenweiten portatour®-Zugang. Die wichtigsten Funktionen sind:
  • Erstellen, bearbeiten und löschen von Benutzern.
  • Versenden der Zugangslinks.
  • Erstellen von Benutzergruppen.
  • Übersicht über alle Kunden, Berichte etc. aller Benutzer.
  • Anmelden in die portatour®-Zugänge aller Benutzer.

Aktionen in der Benutzerliste

Benutzerdetailseite

Ein Klick auf den Namen eines Benutzers öffnet dessen Benutzerdetailseite.

Kontextmenü

Klicken Sie auf den Pfeil nach unten ganz rechts in der Zeile des gewünschten Benutzers oder nutzen Sie die rechte Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen. Die unterschiedlichen Bearbeitungsmöglichkeiten können je nach Situation von folgendem Beispiel abweichen:

• Öffnen öffnet die Benutzerdetailseite des betreffenden Benutzers. Ein Klick auf öffnet diese in einem neuen Browser-Tab.
• Arbeitsbereich öffnen meldet Sie im portatour®-Konto des jeweiligen Benutzers an. Ein Klick auf öffnet dieses in einem neuen Browser-Tab.
• Mit Report anfordern zeigen Sie den portatour® Report des Benutzers an oder lassen ihn sich per E-Mail zusenden (siehe Report anfordern).
• Zugangslink senden schickt den Zugangslink an die hinterlegte E-Mail-Adresse des Benutzers.
• Falls der Zugangslink abgelaufen ist, klicken Sie Neuen Zugangslink erstellen, um einen neuen Link zu erstellen.
• Bearbeiten ermöglicht das Ändern der persönlichen Angaben des Benutzers, siehe Neuen Benutzer anlegen.
• Anmeldung deaktivieren deaktiviert den Zugangslink. Der Benutzer hat keinen Zugriff zu portatour® mehr (siehe Benutzer deaktivieren und aktivieren). Eine Deaktivierung ist außerdem Voraussetzung für das Löschen eines Benutzers (siehe Benutzer löschen).
• Um einen Benutzer zu reaktivieren, klicken Sie auf Anmeldung aktivieren. Ein neuer Zugangslink wird erstellt (siehe Benutzer deaktivieren und aktivieren).
• Löschen löscht den Benutzer nach einer Sicherheitsabfrage (siehe Benutzer löschen).

Massenbearbeitung

Unterhalb der Benutzerliste finden Sie Knöpfe zum Starten des Markiermodus und der Massenbearbeitung. Die Massenbearbeitung bietet Funktionen, um die Anmeldemöglichkeiten der Benutzer zu verwalten, z.B. Anmeldungen aktivieren, Einladungen und Zugangslinks senden, Anmeldungen deaktivieren.