Arbeitsbereiche

Als Administrator oder Supervisor finden Sie ganz oben in portatour® die Arbeitsbereichsleiste. Diese zeigt den Namen Ihrer Firma und den Arbeitsbereich, in dem Sie sich gerade befinden. 

Als Administrator ändern Sie den dargestellten Firmennamen unter Optionen > Programmeinstellungen (Direkter Link zu portatour > Optionen).

Wechseln des Arbeitsbereichs

• Um rasch in den Arbeitsbereich Firma zu wechseln, klicken Sie auf das Firmen-Symbol .
• Um in Ihren persönlichen Arbeitsbereich zu wechseln, klicken Sie auf das Benutzer-Symbol .

Für andere Arbeitsbereiche gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie zum Wechseln des Arbeitsbereichs in der Arbeitsbereichsleiste auf das weiße Auswahlfeld. Es öffnet sich ein Auswahlfenster:Sie finden alle Arbeitsbereiche aufgelistet, auf die Sie Zugriff haben.
2. Klicken Sie auf einen Listeneintrag oder suchen Sie im Suchfeld oben, um in den entsprechenden Arbeitsbereich zu wechseln. Um den Arbeitsbereich in einem neuen Browserfenster zu öffnen, klicken Sie auf das Pfeil-Symbol rechts . So können Sie mehrere Arbeitsbereiche parallel öffnen.

Beim Wechseln des Arbeitsbereichs bleibt portatour® - unter Beibehaltung der Einstellungen - auf der dargestellten Seite, sofern diese Seite bzw. Einstellung im neuen Arbeitsbereich möglich ist.

Arten von Arbeitsbereichen

Die Wahl des Arbeitsbereichs bestimmt, von welchem Benutzer bzw. von welchen Benutzern Sie gerade Daten sehen und bearbeiten können.

Ihr persönlicher Arbeitsbereich

Sie sehen nur Ihre eigenen Kunden, sofern Sie selbst Kunden betreuen. Andernfalls reduziert sich ihr persönlicher Arbeitsbereich auf die persönlichen Einstellungen.

Der Arbeitsbereich eines anderen Benutzers

Sie befinden sich im tatsächlichen portatour® Zugang des gewählten Benutzers und sehen nur die entsprechenden Kunden. Sie haben Zugriff auf alle Funktionen und können direkt Änderungen durchführen, es handelt sich nicht um eine Kopie.

Möchten Sie den portatour® Zugang mit denselben Berechtigungen wie der Benutzer selbst sehen, dann klicken Sie in der Arbeitsbereichsleiste neben dem Namen des Benutzers auf das Zahnrad-Symbol . Wählen Sie hier das gewünschte Benutzerlevel.

Der Arbeitsbereich einer Benutzergruppe

Sie sehen die Kunden jener Benutzer, welche zur gewählten Benutzergruppe gehören. Sie haben hier Zugriff auf folgende Hauptmenüpunkte:

• Benutzer: Hier finden Sie die Benutzerliste. Supervisors können hier den portatour® Report für die gesamte Benutzergruppe anfordern (siehe portatour® Report firmenweit oder für Benutzergruppen anfordern). Administratoren können hier auch Benutzer erstellen (siehe Neuen Benutzer anlegen).
• Kunden: Hier finden Sie die Kundenliste mit allen Kunden der betreffenden Benutzer. Sie haben hier auch Zugriff auf die Kundensuche und die Kundenlandkarte.
• Berichte: Hier finden Sie die Berichte der Benutzer des gewählten Arbeitsbereichs. Außerdem können Sie hier die Berichte exportieren oder auch den portatour® Report für die Benutzergruppe abrufen.
• Gebietsoptimierung: Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn Sie darauf Zugriff haben (siehe Gebietsoptimierung regelmäßig durchführen).

Der Arbeitsbereich der gesamten Firma

Sie sehen die Kunden aller Benutzer Ihrer Firma, auf die Sie Zugriff haben. Zusätzlich zu den Hauptmenüpunkten des Benutzergruppen-Arbeitsbereichs gilt:

• Benutzer: Administratoren haben hier Zugriff auf die gesamte Benutzerverwaltung (siehe z.B. Benutzerliste anzeigen).
• Optionen: Sie finden hier die firmenweiten Optionen, wobei Supervisoren und Administratoren über unterschiedliche Einstellungsrechte verfügen.
  

Weitere Informationen

• Wie Sie Kunden mehrerer Benutzer gleichzeitig bearbeiten, ohne Arbeitsbereiche zu wechseln, erfahren Sie unter Benutzerübergreifendes Arbeiten.