Unter Gespeicherte Suchen stehen Ihnen einerseits von portatour® vorgegebene gespeicherte Suchen zur Verfügung. Andererseits haben Sie hier die Möglichkeit, häufig wiederkehrende eigene Suchen zu speichern und abzurufen.
Gespeicherte Suchen anwenden
- Gehen Sie zu Kunden und klicken Sie auf Gespeicherte
in der Suchleiste. Es werden alle vorgegebenen gespeicherten Suchen aufgelistet.
- Klicken Sie auf die gewünschte Suche. Ihre Kundenliste wird nun gefiltert angezeigt. Der Knopf Gespeicherte in der Suchleiste ist gelb gefärbt, um zu zeigen, dass gerade eine gespeicherte Suche aktiv ist.
- Um das Suchergebnis noch weiter einzuschränken, tätigen Sie zusätzlich eine Schnellsuche, indem Sie in das Suchfeld neben dem Lupensymbol klicken.
- Klicken Sie auf das X-Symbol rechts, um die Suche zu beenden und wieder die gesamte Kundenliste zu sehen.
Vorgegebene Suchen
Zuletzt besuchte Kunden
Ihre Kunden werden sortiert nach Datum des letzten Besuchs in absteigender Reihenfolge angezeigt.
Die Gruppierung der Kunden erfolgt nach Arbeitstagen bzw. Kalenderwochen – in Abhängigkeit davon, wie lange der letzte Besuch des Kunden her ist. Am Seitenende gelangen Sie mit Alle X anzeigen... zu Kunden, deren Besuch noch länger zurückliegt. Berücksichtigen Sie, dass diese Anzeige kein Besuchsprotokoll darstellt, da jeder Kunde nur einmal gemäß Datum des letzten Besuchs in der Liste aufscheint.
Nur fällige Kunden
Die Auflistung erfolgt sortiert nach Fälligkeitsklasse (überfällige zuerst) und Kundenname:
Die Besuchsfälligkeit eines Kunden erkennen Sie in allen Kundenlisten anhand der angezeigten Rufzeichen (siehe Kundenliste Anzeige und Beschreibung des Inhalts für Details zu den Fälligkeitsklassen). portatour® priorisiert Kunden bei der Besuchsplanerstellung gemäß ihrer Fälligkeit.
Nur Neukunden
Sie erhalten eine Liste aller Kunden ohne eingetragenes Besuchsdatum. Die Sortierung erfolgt alphabetisch:
portatour® kennzeichnet Neukunden in den Kundenlisten mit einem '🞲' (siehe Kundenliste Anzeige).
Nur manuell zu planende Kunden
Die Liste enthält all jene Kunden, die portatour® nicht automatisch in den Besuchsplan aufnimmt. Die Kunden sind alphabetisch sortiert:
Ein Kunde ist dann manuell zu planen, wenn die Planungsart beim Kunden von automatischer Planung auf manuelle Planung umgestellt ist oder beim Kunden keine Öffnungszeiten eingetragen sind. portatour® kennzeichnet manuell zu planende Kunden in den Kundenlisten mit einem 'm' (siehe Kundenliste Anzeige).
Suche speichern
Gespeicherte Suchen eignen sich zur Kundenkategorisierung, z.B. nach PLZ, Region, Branche, Wichtigkeit. Wir empfehlen, häufig wiederholte Suchen unter Gespeicherte Suchen zu speichern:
- Führen Sie zuerst eine Erweiterte Suche durch, die Ihren Vorstellungen entspricht (siehe Erweiterte Kundensuche).
- Klicken Sie dann in der Suchleiste auf Gespeicherte
- Klicken Sie auf Suche speichern...
- Geben Sie einen Namen für die gespeicherte Suche ein. Drücken Sie dann auf Speichern. Diese Suche wird den bereits vorhandenen Suchen hinzugefügt.
Um die gespeicherte Suche später aufzurufen, klicken Sie in der Suchleiste auf Gespeicherte. In der Liste der gespeicherten Suchen wählen Sie die auszuführende Suche aus (siehe oben Gespeicherte Suchen anwenden).
Gespeicherte Suche überschreiben
Um die Kriterien einer gespeicherten Suche zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie zu Kunden.
- Führen Sie die neue Suche aus, z.B. mittels erweiterter Suche (siehe Erweiterte Kundensuche).
- Klicken Sie auf Gespeicherte
- Klicken Sie auf das Speichern-Symbol
rechts neben der zu überschreibenden Suche. Die gewählte Suche wird nach einer Sicherheitsabfrage überschrieben.
Suchen verwalten
Bearbeiten Sie die Anzeige der gespeicherten Suchen wie folgt:
- Gehen Sie zu Kunden und klicken Sie auf Gespeicherte
- Wählen Sie Suchen verwalten...
- Es stehen Ihnen folgende Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:
- Um vorgegebene Suchen aus- oder wieder einzublenden, nutzen Sie die Häkchen rechts.
- Nutzen Sie die Pfeile nach oben/unten, um die Reihenfolge der gespeicherten Suchen zu ändern.
- Um eine gespeicherte Suche umzubenennen, ändern Sie den Namen im Eingabefeld.
- Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, um eine gespeicherte Suche zu löschen.
- Klicken Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.