Der Besuchshinweis ist eine kurze Erinnerung für den nächsten Besuch. Er wird auf der Kundendetailseite unter Nächster Besuch, im Besuchsplan direkt unterhalb des Kundennamen sowie in der Kundenliste in der 4. Spalte angezeigt (siehe Besuchsplan Listenanzeige und Kundenliste Anzeige).
Wollen Sie ausnahmsweise einen Kunden einmalig nach 7 oder 14 Tagen wieder besuchen, so ist das auch ohne Änderungen des Besuchsintervalls möglich.
Nächsten Besuch bearbeiten
- Öffnen Sie die Kundendetailseite des betreffenden Kunden.
- Klicken Sie im Abschnitt Nächster Besuch das Stift-Symbol
. Ein Menü öffnet sich:
- Wählen Sie
- Besuchshinweis bearbeiten, um einen Besuchshinweis hinzuzufügen oder zu entfernen.
- Einmalig 7 Tage / Einmalig 14 Tage, wenn Sie den Kunden in einem verkürzten Intervall besuchen wollen.
Weitere Informationen
- Wie Sie Kunden via Vormerkungen zum Besuchsplan hinzufügen erfahren Sie unter Vormerkungen.
- Um einen Besuchsvorschlag in einen Termin umzuwandeln siehe Besuchsplan bearbeiten und Kundendetailseite.