Vormerkungen erstellen
Wenn Sie einen Kunden unabhängig vom Besuchsintervall unbedingt in den folgenden Tagen besuchen möchten, aber keinen konkreten Termin vereinbart haben, merken Sie den Kunden für den Besuchsplan vor, sodass er von portatour® in der Planung zwingend berücksichtigt und optimal gereiht wird.
Öffnen Sie dazu die Kundendetailseite des gewünschten Kunden (siehe Kapitel Kunden Schnellsuche). Im Abschnitt Nächster Besuch finden Sie die Funktion Für Plan vormerken (siehe Kundendetailseite).
Wenn Sie den Kunden so für den Plan vormerken, wird er bei der nächsten Aktualisierung in den Besuchsplan aufgenommen und dort mit einem Stern versehen. Der Einheitlichkeit wegen finden Sie diese Vormerkung in der Kundendetailansicht bei dem Stern-Symbol sowie oberhalb des Besuchsplans im Knopf Vormerkungen.
Vormerkungsliste ansehen
Um eine Liste aller aktuellen Vormerkungen anzusehen, klicken Sie oberhalb des Besuchsplans auf den Knopf Vormerkungen. Diese Liste erlaubt, dass Sie wahlweise nur die noch nicht eingeplanten Vormerkungen sehen oder eine Liste aller vorgemerkten Kunden - egal ob bereits im Plan oder nicht.
Vormerkungen löschen
Sie haben folgende Möglichkeiten, um Vormerkungen zu löschen:
- Klicken Sie auf den Knopf Vormerkungen oberhalb des Besuchsplans und löschen Sie einzelne (Mülleimer-Symbol) oder alle Vormerkungen (Knopf Alle Vormerkungen Löschen).
- Öffnen Sie im Besuchsplan das Kontextmenü für einen Eintrag mit Vormerkung (Klick mit der rechten Maustaste auf den Eintrag oder Klick auf das Pfeil-Symbol in der rechten Spalte neben dem Eintrag) und wählen Sie die Option Vormerkung entfernen.
- Klicken Sie im Kalender auf einen Eintrag mit Vormerkung (hellblau mit blauer Schrift) und wählen Sie Vormerkung entfernen.
- Öffnen Sie das Kundendetailblatt eines Kunden mit Vormerkung und klicken Sie Vormerkung entfernen.
- Um mehrere oder alle Vormerkungen in einem Schritt zu löschen, gehen Sie zu Kunden > Erweiterte Suche und filtern Sie die Kundenliste (z.B. nach Vormerkung: vorhanden). Scrollen Sie dann nach unten und klicken Sie Alle X bearbeiten. Wählen Sie Vormerkungen entfernen (siehe dazu die Kapitel Erweiterte Kundensuche und Markiermodus und Massenbearbeitung).