Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Besuchsplan, um zur Anzeige des zuletzt berechneten Besuchsplans zu gelangen:
In den weiß hinterlegten Zeilen werden die zum Besuch vorgeschlagenen Kunden und bereits fest vereinbarte Termine mit Ankunfts- und Abfahrtszeit dargestellt. Durch Klick auf die Zeile eines Kunden oder Termins öffnen Sie die Seite mit Detaildaten zum Kunden bzw. Termin. Bereits vereinbarte Termine unterscheiden sich von vorgeschlagenen Kundenbesuchen anhand des Kalender-Icons und des dunkelblauen Balkens am linken Rand der Zeile.
Die Besuchsdauer für vorgeschlagene Kundenbesuche legen Sie entweder standardmäßig in den portatour® Optionen fest – siehe Planungsparameter der Kunden – oder individuell bei den einzelnen Kunden – siehe Planungsparameter bearbeiten.
Wurde ein Kunde am betreffenden Tag durch Sie bereits besucht, wird er mit einem Häkchen versehen.
Für Kunden mit eingeschränkten Öffnungszeiten werden die Öffnungszeiten des aktuellen Tages unterhalb des Kundennamens angezeigt. So wissen Sie, wie viel zeitlichen Spielraum Sie für diesen Kundenbesuch haben.
Gegebenenfalls wird unterhalb des Kundennamens auch der von Ihnen eingegebene Besuchshinweis mit einem Pfeil dargestellt – siehe Kundendetailseite.
Neben dem Kundennamen wird die Fälligkeit (=Dringlichkeit) des Besuchs gemäß Besuchsintervall mit einem Symbol angezeigt (siehe Symbole in Kundenlisten).
In den grauen Zeilen zwischen den Kundenbesuchen sind die notwendigen Fahrten mit Dauer, Wegstrecke und Zielort dargestellt.
Gegebenenfalls werden auch die Mittagspause (siehe Pauseneinstellungen) bzw. Wartezeiten auf Kundenbesuche angeführt.
Termine, die keinen festen Ortsbezug haben (z.B. Telefonate – siehe Termin bearbeiten), werden 'am Weg' zwischen zwei Kundenbesuchen eingeplant und werden eingerückt dargestellt.
Wenn der Besuchsplan nicht auf dem letzten Stand ist, weil wichtige Änderungen an den Daten noch nicht berücksichtigt wurden, sehen Sie rote Warnhinweise. Dies gilt für noch nicht eingeplante oder veränderte Termine, gelöschte Kunden oder neue Besuchssperren. In diesem Fall aktualisieren Sie den Besuchsplan durch Klick auf das rote Aktualisieren-Symbol, um die geänderte Ausgangssituation zu berücksichtigen.
Der Besuchsplan erscheint in der Anzeige für einen Arbeitstag. Die Umschaltung zwischen den Tagen erfolgt durch Klick auf das gewünschte Datum in der Titelleiste. Wenn Sie mehr als 7 Tage berechnet haben, werden die einzelnen Tage zur besseren Übersicht nach Kalenderwochen gruppiert:
Gibt es Warnmeldungen für den Besuchsplan können diese jederzeit durch Klick auf Warnungen oberhalb der Datumsleiste nachgelesen werden.
Am Ende der Liste finden Sie die Tageszusammenfassung der zu fahrenden Kilometer und Kundenbesuche.
In der Fußzeile unterhalb des Besuchsplans haben Sie weitere Möglichkeiten:
- Ein Klick auf Landkarte führt Sie zur geografischen Darstellung des Plans mit den zu besuchenden Kunden und Fahrstrecken (siehe auch Routen-Landkarte).
- Der Knopf Kalender führt Sie in die Kalenderansicht mit den geplanten Besuchen und Terminen (siehe auch Kalender).
- Der Knopf Export führt Sie zu den Exportmöglichkeiten des Besuchsplans (siehe Plan exportieren).
- Mehr öffnet ein Kontextmenü zur Bearbeitung des Besuchsplans (siehe Besuchsplan bearbeiten und Tag verschieben oder tauschen).
Weitere Informationen
- Welche Parameter Sie für die Optimierung Ihres Besuchsplans in portatour® vorgeben, finden Sie unter Plan berechnen.
- Aktualisieren Sie Ihren Besuchsplan jederzeit; Details dazu finden Sie unter Plan aktualisieren.