Auf dieser Seite finden Sie jene Felder, die portatour® für die Besuchsplanung verwendet. Sie sind optional. Die Standardeinstellungen, die Sie in den portatour® Optionen festlegen (siehe Planungsparameter der Kunden), gelten dann, wenn Sie entweder keine Feldzuordnung treffen oder in der Importdatei die Felder leer sind.
Hinweis: Weitere Informationen erscheinen, wenn Sie auf 
klicken. Für Details zur Zuordnung der Felder siehe Feldzuordnung.
| Zielfeld | Erklärung siehe... |
|---|---|
| Letzter Besuch | Kundendetailseite |
| Letzter Versuch | Kundendetailseite |
| Aktivierungsdatum | Aktivierungsdatum bearbeiten |
| Besuchsintervall | Planungsparameter bearbeiten Legen Sie entweder das Intervall in Tagen, in Wochen oder die gewünschte Besuchsanzahl pro Jahr fest. Ein Intervall von 0 Tagen wird als 'kein Intervall' gewertet, was bedeutet, dass der Kunde nicht automatisch von portatour® eingeplant wird. |
| Automatisch planen | Planungsparameter bearbeiten |
| Bevorzugte Intervalleinhaltung | Planungsparameter bearbeiten |
| Besuchsdauer | Planungsparameter bearbeiten Bestimmen Sie die Einheit des Wertes aus der Quelldatei (Minuten, Sekunden, Stunden). |
| Urlaub von, Urlaub bis | Planungsparameter bearbeiten |
| Geoposition | Kundenadresse bearbeiten Die Geoposition eines Kunden wird von portatour® automatisch beim Importvorgang anhand der Adresse ermittelt ('Geokodierung'). Dieses Feld muss somit nicht angegeben werden. Durch Zuordnung der Geopositionsfelder deaktivieren Sie die automatische Geokodierung. Ihre Quelldatei sollte in diesem Fall exakte und aktuelle Geokoordinaten aufweisen. |
| In 'Meine Orte' aufnehmen | Meine Orte |
| Bevorzugter Übernachtungsort | Bevorzugter Übernachtungsort |
| Besuchshinweis | Nächsten Besuch bearbeiten |
| Symbol | Kundensymbol bearbeiten |
| Für Plan vorgemerkt | Zusätzlich zum manuellen Vormerken via Kundendetailansicht oder Massenbearbeitung kann die Vormerkung auch via Kundenimport erstellt und wieder gelöscht werden. Als Werte sind neben „Ja“/„Nein“ unter anderem auch „1“/„0“ oder „wahr“/„falsch“ erlaubt. Siehe auch Vormerkungen. |
Bei den Feldern Besuchsintervall und Besuchsdauer stellen Sie in einer zusätzlichen Auswahlbox ein, wie die zugeordneten Werte aus der Quelldatei zu interpretieren sind:
Werden fehlerhafte Daten gefunden, erscheint eine Warnmeldung: