Aktivierungsdatum bearbeiten – portatour® Help Center

Wurde ein Kunde noch nicht besucht, wird auf der Kundendetailseite im Abschnitt Letzter Besuch das Aktivierungsdatum unter Aktiviert am angezeigt. Das Aktivierungsdatum entspricht standardmäßig dem Datum der Anlage bzw. des Imports des Kunden in portatour®.

Aktivierungsdatum ändern

Hinweis: Das Aktivierungsdatum lässt sich nur ändern, wenn kein Besuch hinterlegt ist. Löschen Sie gegebenenfalls zuerst das Datum des letzten Besuchs (siehe Letzten Besuch bearbeiten).

Öffnen Sie die Kundendetailseite des betreffenden Kunden.
Klicken Sie im Abschnitt Letzter Besuch auf das Stift-Symbol .
Wählen Sie Aktivierungsdatum ändern.
Wählen Sie das gewünschte Datum aus und klicken Sie Speichern.

Hinweis: Wenn Sie das Datum in die Zukunft setzen, erfolgt die Einplanung des Erstbesuchs frühestens ab diesem Datum. Wenn Sie das Aktivierungsdatum in die Vergangenheit setzen, erzeugen Sie eine höhere Besuchsfälligkeit dieses Neukunden, wodurch die Einplanung des Erstbesuchs rascher erfolgt.

Hintergrund

Das Aktivierungsdatum wird für die Berechnung der Besuchsfälligkeit von Neukunden herangezogen. portatour® plant Neukunden ausgehend vom Aktivierungsdatum innerhalb des gewünschten Besuchsintervalls zum ersten Mal tourenoptimiert ein. Zum Beispiel wird ein Neukunde, der am 1.6.2022 für portatour® aktiviert wird und ein 60-Tage-Besuchsintervall eingestellt hat, im Normalfall zwischen 1.6. und spätestens 30.7.2022 zum ersten Mal eingeplant.

Der konkrete Tag für den Erstbesuch wird von portatour® tourenoptimiert gewählt - ist also abhängig von der geografischen Lage des Kunden und der aktuellen Fälligkeit der Bestandskunden. Nach dem Erstbesuch gilt das Besuchsintervall basierend auf dem Datum des letzten Besuchs. Die Anzeige Aktiviert am wird ausgeblendet, da es für die Besuchsfälligkeit keine Relevanz mehr hat.