Durch Klick auf Jetzt besucht im Besuchsplan, im Kalender oder auf der Kundendetailseite bzw. Jetzt wahrgenommen bei einem Termin wird beim jeweiligen Kunden das Datum des letzten Besuchs aktualisiert und so in weiterer Folge das Besuchsintervall zurückgesetzt (siehe auch Kundenbesuche und andere Aktivitäten protokollieren). Nicht angetroffen signalisiert portatour®, dass der Besuch erfolglos war und der Kunde in den folgenden Tagen wieder eingeplant werden soll. Beide Werte können zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden.
Datum des letzten Besuchs bearbeiten
- Öffnen Sie die Kundendetailseite des betreffenden Kunden.
- Im Abschnitt Letzter Besuch klicken Sie auf das Stift-Symbol
. - Klicken Sie auf Bearbeiten. Ein Eingabeformular öffnet sich:
- Wählen Sie das Datum des letzten Besuchs. Wird das gewünschte Datum nicht in der Auswahlbox angeboten, öffnen Sie mit dem Kalender-Symbol
eine Kalenderansicht, in der Sie mit « und » den gewünschten Monat auswählen und den Tag anklicken können. - Passen Sie die Uhrzeit an. Möchten Sie einen genauen Wert eingeben, klicken Sie das Tastatur-Symbol
. - Klicken Sie Speichern, um die Änderungen zu übernehmen, oder Abbrechen, um Ihre Eingaben zu verwerfen und die ursprünglichen Daten beizubehalten.
- Ein Klick auf Löschen entfernt das Datum des letzten Besuchs. Das Aktivierungsdatum wird wieder angezeigt.
Zuletzt nicht angetroffen ändern
- Öffnen Sie die Kundendetailseite des betreffenden Kunden.
- Im Abschnitt Letzter Besuch klicken Sie auf das Stift-Symbol .
- Wählen Sie Zuletzt nicht angetroffen ändern. Ein Eingabeformular öffnet sich:
- Ändern Sie das Datum. Wird das gewünschte Datum nicht in der Auswahlbox angeboten, öffnen Sie mit dem Kalender-Symbol eine Kalenderansicht, in der Sie mit « und » den gewünschten Monat auswählen und den Tag anklicken.
- Passen Sie die Uhrzeit an. Möchten Sie einen genauen Wert eingeben, klicken Sie das Tastatur-Symbol .
- Klicken Sie Speichern, um die Änderungen zu übernehmen, oder Abbrechen, um Ihre Eingaben zu verwerfen und die ursprünglichen Daten beizubehalten.
- Ein Klick auf Löschen entfernt das Datum des zuletzt erfolglosen Besuchs.