Termine werden in portatour® im Gegensatz zu automatisch erstellten Besuchsvorschlägen nicht verschoben. Termine haben höchste Priorität - portatour® plant um sie herum. Verwenden Sie Termine nur, wenn wirklich notwendig, um portatour® möglichst viel Optimierungsspielraum zu lassen. Es kann sich hier um Kundenbesuche handeln, aber auch um Telefonate, Firmenmeetings oder einen Termin in der Autowerkstatt.
An folgenden Stellen ist es in portatour® möglich, Termine einzutragen:
- Im Kalender durch Klick auf gewünschten Tag und Uhrzeit
- Im Kalender durch Klick auf den Knopf Neuer Termin (Plussymbol) in der oberen rechten Ecke
- In der Terminliste (Kalender > Terminlistensymbol) durch Klick auf Neuer Termin
Zusätzlich für Kundentermine:
- In der Kundenliste durch Rechtsklick auf den Kundennamen > Neuer Termin
- Öffnen der Kundendetailseite des gewünschten Kunden und Klick auf Neuer Termin oder Geeigneten Tag finden (siehe Geeigneten Tag finden)
Termin mit Kundenbezug
Vereinbaren Sie einen Termin mit einem bestehenden Kunden, wählen Sie eine der obengenannten Methoden, z.B. Kalender > Neuer Termin > Beim Kunden. Suchen Sie im folgenden Popup-Fenster den gewünschten Kunden.
Durch Klick auf den gewünschten Kunden gelangen Sie zur Terminbearbeitung (siehe Termin bearbeiten).
Für die nachträgliche Bearbeitung des Kundenbezugs siehe Termin bearbeiten.
Termin ohne Kundenbezug
Hat der Termin keinen Bezug zu einem Kunden – z.B. einmaliger Werkstatttermin – dann klicken Sie im Kalender oder in der Terminliste auf Neuer Termin. Es wird ein Menü angezeigt, in dem Sie den Ortsbezug des Termins festlegen:
- Bei manueller Adresse: Die Adresse geben Sie selbst im folgenden Fenster ein (z.B. ein Termin in der Autowerkstatt).
- Am Heimatort: Der Termin findet am Heimatort statt (z.B. Home-Office oder ein vorgeschobenes Arbeitsende).
- Übernachtung: Der Termin legt Ort und Zeit für eine Übernachtung fest. Sie haben die Wahl zwischen Bei 'Meinem Ort' (siehe auch Meine Orte), Am Heimatort und Bei manueller Adresse. Nutzen Sie diese Termine, wenn Sie selbst bestimmen wollen, an welchen Tagen Sie an welchen Orten übernachten wollen.
- Freier Tag: Der Termin fixiert einen freien Tag (z.B. Urlaub, Feiertag), an dem folglich keine Besuche eingeplant werden.
- Ohne Ortsbezug: Der Termin besitzt keinen Ortsbezug (z.B. Telefonat).
Nach Auswahl einer der Optionen gelangen Sie zur Terminbearbeitung (siehe Termin bearbeiten). Für die nachträgliche Bearbeitung bzw. Erstellung eines Kundenbezugs siehe Termin bearbeiten.