Die Funktion Geeigneten Tag finden hilft Ihnen, einem Kunden mehrere Tage für einen Termin vorschlagen zu können, an denen Sie bereits in seiner Nähe unterwegs sind. Dadurch vermeiden Sie unnötige Umwege.
Gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie die den betreffenden Kunden und klicken dann im Abschnitt Kommende Termine auf den Knopf Geeigneten Tag finden.
Es erscheint die Kalenderansicht mit einigen Erweiterungen:
- In der Überschrift erscheint der Name des Kunden, für den Sie geeignete Termintage suchen.
- Bei jedem Kalendertag wird der „Umweg“ in Fahrzeit und Fahrdistanz angezeigt, die der Kundenbesuch an diesem Tag verursachen würde.
- Zum schnelleren Überblick visualisieren auch Farben (grün, gelb, rot) den Umweg. Grün heißt weniger als 30 Minuten Umweg, gelb heißt 30 bis 90 Minuten Umweg, rot heißt über 90 Minuten Umweg.
- Hat der Kunde an einem Tag geschlossen – z.B. keine Öffnungszeit, Urlaub oder eine Besuchssperre – wird dies auch angezeigt. Die Farbe ist dann grau.
- Ein Klick auf eine Zelle im Kalender bietet sofort das Erstellen eines neuen Termins für den gewünschten Kunden an, ohne dass man diesen noch einmal suchen muss.
Die Anzeige des Umwegs finden Sie bis ein Jahr in die Zukunft und funktioniert sowohl in der Tages-, Wochen- als auch Monatsansicht (Tipp: Nutzen Sie den Zahnrad-Knopf rechts oben zum Umschalten).
An Tagen, für die portatour® bereits einen konkreten Besuchsplan berechnet hat, gelangen Sie mit dem Landkarten-Link zur Ansicht der Tagestour auf der Landkarte. Zusätzlich wird auch der gewünschte Kunde auf der Landkarte dargestellt, um zu zeigen, wie weit er von der Route entfernt ist. Tipp: Nutzen Sie den Zahnrad-Knopf rechts oben, um die Anzeige der Route von Luftlinien auf Fahrstrecken umzuschalten.
Für Tage, die weiter in der Zukunft liegen und noch kein konkreter Besuchsplan vorhanden ist, werden die bereits im Kalender eingetragenen Termine herangezogen, um den Umweg zu ermitteln. In diesem Fall handelt es sich um eine gute Schätzung, da die konkreten Tagestour noch nicht berechnet wurde.
Für leere Tage – d.h. kein Besuchsplan und auch keine Termine vorhanden – bedeutet der Umweg die Fahrt vom Heimatort zum gewünschten Kunden und wieder zurück. In diesem Fall wird keine Farbe angezeigt.
Bitte beachten Sie:
- Es werden bei der Umweg-Berechnung keine zeitlichen Prüfungen gemacht, ob der gewünschte Kunde unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Termine Platz an einem Tag findet. Sobald Sie den Termin beim gewünschten Kunden im Kalender eintragen und den Besuchsplan aktualisieren, wird portatour® bestmöglich zeitlich optimieren. Sie können im Konfliktfall selbst noch entscheiden, andere Termine zu verschieben oder die Termindauern zu verkürzen, um genügend Platz zu schaffen.
- Wenn ein Tag ausschließlich aus Besuchsvorschlägen seitens portatour® besteht – d.h. keine fixen Termine vorhanden – ist die Angabe des Umwegs weniger relevant. Sobald Sie den Termin beim gewünschten Kunden eintragen und den Besuchsplan aktualisieren, orientiert sich portatour® ohnehin an diesem neuen Termin und wird gegebenenfalls andere, näher gelegene Kunden zum Auffüllen des Tages vorschlagen.