Im Hauptmenü erreichen Sie die Aufgabenliste durch Klick auf Aufgaben:
Unter der Rubrik Offen sind Aufgaben aufgelistet, die noch zu erledigen sind – sortiert nach Datum. Überfällige Aufgaben werden ganz oben rot dargestellt.
Durch Klick auf die Aufgabenzeile können Sie die jeweilige Aufgabe bearbeiten, löschen oder als erledigt markieren. Durch Klick auf das Häkchen rechts markieren Sie eine Aufgabe direkt als erledigt.
Optional ist beim Erledigen von Aufgaben die Erstellung eines Berichts möglich. Dies legen Sie unter Optionen > Berichtswesen > Berichte für Aufgaben fest (siehe Berichtswesen). Dieser ist als „Sonstiger Bericht“ auch in der Kundendetailansicht einsehbar, sofern ein Kundenbezug vorhanden ist.
Erledigte Aufgaben finden Sie weiterhin für 90 Tage in der Aufgabenliste unter der Rubrik Erledigt. Danach werden diese automatisch gelöscht.
Klicken Sie auf das Lupen-Symbol, um Ihre Aufgabenliste zu durchsuchen. Die Suche funktioniert analog zur Kundensuche - siehe dazu Kunden Schnellsuche, Erweiterte Kundensuche und Gespeicherte Suchen.
Erstellen Sie mittels der Knöpfe Neue Aufgabe bzw. Neue Aufgabe zu Kunde eine neue Aufgabe – je nachdem, ob sich die Aufgabe auf einen Kunden bezieht oder nicht.
Geben Sie den Betreff der Aufgabe ein, z.B. „Angebot erstellen“ und wählen Sie dann das gewünschte Erledigungsdatum. Im Abschnitt Informationen werden optionale Datenfelder zur Aufgabe angezeigt. Diese können unter Optionen > Benutzerdefinierte Felder angepasst werden (siehe Benutzerdefinierte Felder Übersicht). Speichern Sie.
Auf der Kundendetailseite werden vorhandene Aufgaben ebenso angezeigt. Auch ist es möglich, hier neue Aufgaben für den betreffenden Kunden zu erstellen (siehe Kundendetailseite). Einen Hinweis auf vorhandene Aufgaben finden Sie außerdem im Besuchsplan durch eine gelbe Hinweiszeile oben und im Kalender durch Anzeige des Aufgaben-Symbols 
. Klicken Sie darauf, um die Aufgabenliste des Tages zu sehen (siehe dafür auch Kalender).
Um nachträglich den Kundenbezug einer Aufgabe zu bearbeiten, klicken Sie auf die betreffende Aufgabe und wählen Aufgabe bearbeiten. Oben wird der aktuelle Kundenbezug dargestellt. Klicken Sie auf das Stift-Symbol, um einen Kundenbezug zu erstellen, zu ändern oder zu entfernen.
Ein Klick auf Mehr führt Sie zum Import bzw. Export von Aufgaben. Der Import und Export ist analog zu Terminen bzw. Berichten über die Benutzeroberfläche und über die API möglich (siehe Termine importieren).
Besonderheiten bei Aufgaben
Serienaufgaben: Beim Erstellen einer Aufgabe kann diese als Serie sich wiederholender Aufgaben erstellt werden, z.B. jede Woche am Mittwoch. Die Einstellung und Bearbeitung erfolgt analog zu Serienterminen.
Automatisch ablaufende Aufgaben: Wenn das Feld Erledigung einer Aufgabe von Erforderlich auf Optional umgestellt wird, läuft diese Aufgabe automatisch ab, wenn sie bis zum eingestellten Datum nicht erledigt wurde. Anstatt als rote überfällige Aufgabe in der Aufgabenliste dargestellt zu werden, wandert sie automatisch in die Rubrik Abgelaufen und wird nach 90 Tagen gelöscht.
Aufgaben ohne Datum: Wenn Sie eine Aufgabe auf Ohne Datum stellen, wird die Aufgabe in der Liste nicht mehr unter Offen dargestellt, sondern in ihrer eigenen Rubrik. Die Aufgabe wird nie überfällig und läuft auch nicht ab. Sie kann zu einem beliebigen Zeitpunkt erledigt werden. Wenn die Aufgabe einen Kundenbezug hat, könnten Sie diese zum Beispiel als „beim nächsten Besuch zu erledigen“ interpretieren.