Regelmäßig wiederkehrende Termine an bestimmten Tagen erstellen Sie als Serientermin. Beim Anlegen eines Termins finden Sie in der Eingabemaske die Auswahlbox Serie, mit der Sie den Termin als Serientermin definieren und die Wiederholregel festlegen (siehe Termin erstellen und Termindetails befüllen).
Bei folgenden Szenarien gelangen Sie mit Serienterminen schneller zum gewünschten Ziel:
- Wöchentlich oder monatlich stattfindende Termine, z.B. Meetings für Außendienstmitarbeiter in der Firmenzentrale oder Telefonkonferenzen.
- Kunden, die regelmäßig (z.B. alle zwei Wochen) an einem bestimmten Wochentag besucht werden müssen.
- Feiertage, die jedes Jahr auf den gleichen Tag fallen.
Das Enddatum eines Serientermins ist optional, d.h. falls Sie das Bis-Datum nicht ausfüllen, wiederholt sich der Serientermin solange, bis sie ihn löschen. Aus technischen Gründen werden Serientermine im Kalender nur für die kommenden 12 Monate angezeigt. Sie müssen sich aber nicht um die Verlängerung der Anzeige kümmern, diese erfolgt automatisch.
Zum Bearbeiten einer Serie oder eines einzelnen Termins daraus klicken Sie im Kalender auf den Termin, den Sie bearbeiten möchten. Wählen Sie Serie bearbeiten oder Termin bearbeiten, je nachdem, ob Sie die ganze Serie oder nur diesen einen Termin daraus ändern möchten.
Zum Löschen einzelner Termine oder der Serie klicken Sie im Kalender auf den Termin, der aus einer Serie gelöscht werden soll, und wählen Sie die Option Termin löschen. Möchten Sie die ganze Serie löschen, klicken Sie Serie löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage wird der Termin bzw. die Serie gelöscht.
Seriendetailseite
Die Termindetailseite der Serie öffnen Sie durch Klick auf den Termin und dann auf Termin öffnen. Sie gibt Ihnen einen Überblick über die Einstellungen der Terminserie und bietet folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:
- Klicken Sie auf eines der Stift-Symbole, um die Details des einzelnen Termins (Nur diesen Termin) oder der gesamten Serie (Ganze Serie) zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Termin löschen:
- Nur diesen Termin entfernt nur den einzelnen Termin.
- Diesen und Folgetermine beendet die Serie ab diesem Termin.
- Ganze Serie löscht alle Termine der Serie.
- Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Termin aus Besuchsplan ausschließen:
- Nur diesen Termin schließt nur den betreffenden Termin aus. Die anderen Termine der Serie werden weiterhin für die Besuchsplanung berücksichtigt.
- Ganze Serie schließt die gesamte Serie aus der Tourenplanung aus. Diese Termine werden von portatour® bei der Besuchsplanberechnung nicht berücksichtigt.