portatour® berücksichtigt bei der automatischen Besuchsplanung alle Kunden mit der Besuchseinstellung automatisch. Kunden mit der Besuchseinstellung manuell hingegen bedürfen einer manuellen Vormerkung oder einer manuellen Termineintragung, um in die Besuchsplanung aufgenommen zu werden. Damit Sie diese Kunden nicht vergessen, erinnert Sie portatour® automatisch daran, einen Termin zu vereinbaren, wenn diese laut Besuchsintervall fällig werden bzw. bereits überfällig sind – und zwar innerhalb der Öffnungszeiten der betroffenen Kunden.
Wenn Erinnerungen vorhanden sind, wird das Navigationsmenü rot dargestellt, und im Navigationsmenü sehen Sie die Anzahl der zu vereinbarenden Termine:
Durch Klick auf den Menüpunkt 5 Termine vereinbaren erscheint die Detailansicht zu diesen Erinnerungen:
Durch Klick auf eine Zeile öffnen Sie die Detailansicht des Kunden, wo Sie den Kunden für die Planung vorsehen oder einen Termin erstellen können. Sobald Sie dies erledigt haben, verschwindet die Erinnerung bzgl. dieses Kunden automatisch.
Sollten Sie den Kunden aus bestimmten Gründen trotz Fälligkeit laut Besuchsintervall momentan noch nicht besuchen wollen, können Sie die Erinnerung temporär deaktivieren. Wählen Sie in der Auswahlbox neben dem Kunden den Zeitpunkt, wann Sie frühestens das nächste Mal an diesen Kunden erinnert werden wollen. Sie haben die Wahl zwischen 15 Min., 1 Stunde, Morgen, 1 Woche, 1 Monat. Diese Einstellung wird automatisch gespeichert, sobald Sie diese Seite verlassen.