Unter Zugangsadresse sehen Sie einen Link, mit dem Sie zur Anmeldeseite von portatour® Anywhere gelangen (siehe Punkt Benutzeranmeldung in portatour® Anywhere).
Darunter sehen Sie Ihren Benutzernamen für portatour® Anywhere. Der Benutzername wird von portatour® vergeben. Diesen Benutzernamen benötigen Sie zur Anmeldung bei portatour® Anywhere. Notieren Sie sich den Benutzernamen oder lassen Sie sich Ihre Zugangsdaten per SMS oder E-Mail auf Ihr Mobiltelefon oder Tablet zusenden (siehe Punkt Zugang verwalten).
Ganz oben befindet sich die Schaltfläche Synchronisieren. Durch Betätigen dieser Schaltfläche werden Daten, die für portatour® zur Besuchsplanung relevant sind, zwischen Dynamics CRM und portatour® Anywhere synchronisiert. Führen Sie diesen Vorgang immer dann durch, wenn Sie Änderungen in einem der beiden Systeme vorgenommen haben, und Sie auf dem anderen System mit den aktuellsten Daten arbeiten möchten.
Beispiel: Sie erstellen in Dynamics CRM einen neuen Termin, der in der portatour® Besuchsplanung berücksichtigt werden soll. Nachdem Sie den Termin erstellt haben, führen Sie eine Synchronisierung durch. Nun kennt portatour® Anywhere den neuen Termin und wird ihn in der Besuchsplanung berücksichtigen.
Häufig wird portatour® vom Dynamics CRM Administrator so eingestellt, dass jede Nacht eine automatische Synchronisierung durchgeführt wird. So starten Sie jeden Tag mit aktuellen Daten, ohne manuell Synchronisieren zu müssen.
Weiter unten in diesem Bereich wird angezeigt, wann die letzte Synchronisierung erfolgt ist. So können Sie abschätzen, wie aktuell Ihre Daten sind und ob eine manuelle Synchronisierung erforderlich ist.
Wenn die Synchronisierung Noch nie durchgeführt wurde, drücken Sie auf Synchronisieren.
Schließlich sehen Sie unter Nächste periodische Synchronisierung, ob und wann die nächste automatische, periodische Synchronisierung erfolgen wird.
Beachten Sie, dass für die Darstellung der Uhrzeiten für letzte und nächste Synchronisierung die Zeitzone Ihres Webbrowsers und nicht die Zeitzone, die Sie in Dynamics CRM eingestellt haben, verwendet wird. In der Regel stimmen diese Zeitzonen überein.