Manchmal können nur bestimme Außendienstmitarbeiter bestimmte Kunden betreuen. Gründe dafür können zum Beispiel Anforderungen an Sprache, Fachwissen oder Erfahrung sein. Die Funktion Qualifikationen für Gebietszuordnung stellt sicher, dass jeder Kunde einem Benutzer zugeordnet wird, der alle notwendigen Qualifikationen erfüllt.
So gehen Sie vor:
- Qualifikationen firmenweit aktivieren und definieren
- Erfüllte Qualifikationen bei Benutzern hinterlegen
- Notwendige Qualifikationen bei Kunden hinterlegen
- Gebietsoptimierung mit Qualifikationen durchführen
Qualifikationen firmenweit aktivieren und definieren
- Öffnen Sie im Arbeitsbereich Firma die Optionen.
- Gehen Sie zu Qualifikationen für Gebietszuordnung.
- Klicken Sie auf Qualifikationen deaktiviert und wählen Sie Qualifikationen aktiviert.
- Geben Sie zeilenweise bis zu 20 mögliche Qualifikationen für Ihr Unternehmen ein:
- Klicken Sie auf Speichern. portatour® erstellt beim Speichern automatisch eindeutige Schlüssel. Möchten Sie den Schlüssel pro Qualifikation selbst vergeben, dann gehen Sie analog zur Definition benutzerdefinierter Auswahl- und Mehrfachauswahlfelder vor (siehe Auswahl und Mehrfachauswahl).
Erfüllte Qualifikationen bei Benutzern hinterlegen
- Öffnen Sie die Detailseite eines Benutzers.
- Klicken Sie auf den Stift im Abschnitt Erfüllte Qualifikationen.
- Wählen Sie die erfüllten Qualifikationen des betreffenden Benutzers aus. Für Mehrfachauswahl halten Sie die Strg-Taste gedrückt.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweise:
- Erfüllte Qualifikationen können auch über die Massenbearbeitung oder via Import gesetzt werden. Bei der Massenbearbeitung haben Sie nicht nur die Möglichkeit alle Qualifikationen zu ersetzen, sondern können auch einzelne Qualifikationen hinzufügen oder entfernen.
- Legen Sie im Arbeitsbereich der Firma in Optionen > Berechtigungen mit der Berechtigung Erfüllte Qualifikationen für Gebietszuordnung ändern fest, ob diese Änderungen nur durch Administratoren oder auch durch Supervisoren durchgeführt werden dürfen (siehe Berechtigungen verwalten).
- Um die Benutzerliste nach Benutzern mit bestimmten Qualifikationen zu filtern, verwenden Sie in der erweiterten Suche den Filter Erfüllte Qualifikationen (siehe Benutzerliste anzeigen).
Notwendige Qualifikationen bei Kunden hinterlegen
- Öffnen Sie die Detailseite eines Kunden.
- Klicken Sie auf den Stift im Abschnitt Notwendige Qualifikationen.
- Wählen Sie die notwendigen Qualifikationen aus. Für Mehrfachauswahl halten Sie die Strg-Taste gedrückt.
- Speichern Sie.
Hinweise:
- Notwendige Qualifikationen können auch über die Massenbearbeitung oder via Import gesetzt werden. Bei der Massenbearbeitung haben Sie nicht nur die Möglichkeit alle Qualifikationen zu ersetzen, sondern können auch einzelne Qualifikationen hinzufügen oder entfernen.
- Legen Sie im Arbeitsbereich der Firma in Optionen > Berechtigungen mit der Berechtigung Notwendige Qualifikationen für Gebietszuordnung ändern fest, ob diese Änderungen nur durch Administratoren, Supervisoren oder auch Benutzer durchgeführt werden dürfen (siehe Berechtigungen verwalten).
- Um Kunden nach notwendigen Qualifikationen zu filtern, verwenden Sie in der Kundenliste die erweiterte Suche und dort den Filter Notwendige Qualifikationen (siehe Erweiterte Kundensuche).
Gebietsoptimierung mit Qualifikationen durchführen
Analyse der Ausgangslage
Die Spalte Kunden mit nicht erfüllten Qualifikationen zeigt die Anzahl der Kunden, deren Qualifikationen vom aktuellen Benutzer nicht erfüllt sind. Wenn alle Qualifikationen aller Kunden erfüllt sind, bleibt die Spalte initial ausgeblendet.
Färbung: Notwendige Qualifikationen färbt die Kunden auf der Landkarte nach deren notwendigen Qualifikationen. Dadurch erkennen Sie auf einen Blick, in welchen Regionen sich Anforderungen ballen.
Verwenden Sie auf der Landkarte den Filter Kunden: Mit nicht erfüllten Qualifikationen, um nur jene Kunden zu sehen, deren Qualifikationen vom aktuellen Benutzer nicht erfüllt werden:
Optimierung starten
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Klicken Sie wie gewohnt oben auf Optimierung starten, um die Gebietsoptimierung zu starten. portatour® weist im Zuge der Optimierung Kunden ausschließlich Benutzern zu, die alle notwendigen Qualifikationen erfüllen.
Hinweis: Wenn Sie eine Optimierung fortgesetzt haben oder eine gespeicherte Optimierung geladen haben, bei der Qualifikationen noch nicht aktiviert waren, werden Qualifikationen initial nicht berücksichtigt. Ändern Sie dies gegebenenfalls unter Optimierungsvorgaben > Allgemein und stellen Sie Qualifikationen für Gebietszuordnung auf Berücksichtigen.
- In der Ergebnisübersicht sehen Sie die Reduktion der Kunden mit nicht erfüllten Qualifikationen, falls es solche gibt:
- Für die weitere Analyse stehen Ihnen unter Details und Landkarte dieselben Funktionen wie in der Ausgangslage zur Verfügung.
Simulieren von Szenarien durch manuelle Anpassungen
Um unterschiedliche Szenarien auszuprobieren, ohne die Stammdaten zu ändern, verwenden Sie manuelle Anpassungen. Verändern Sie so gezielt für Kunden notwendige Qualifikationen und von Benutzern erfüllte Qualifikationen.