Gebietsoptimierung regelmäßig durchführen

Eine regelmäßige Gebietsoptimierung ist z.B. aus folgenden Gründen sinnvoll:

• Geschäftsziele ändern sich
• Gebiete wachsen verschieden - Mitarbeiter sind dadurch unterschiedlich ausgelastet
• Mitarbeiter ziehen um

Je weniger Sie manuelle Eingriffe vornehmen, desto größer ist der Optimierungsspielraum von portatour®. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie in den Arbeitsbereich Firma oder den Arbeitsbereich der gewünschten Benutzergruppe, um die Gebietsoptimierung auf die richtige Benutzergruppe bzw. auf die gesamte Firma anzuwenden. Die Arbeitsbereichsleiste zeigt oben Arbeitsbereich Firma oder Arbeitsbereich X.
2. Klicken Sie auf Gebietsoptimierung in der Navigationsleiste.
3. Wählen Sie
   • Letzte Optimierung fortsetzen, um eine zuletzt abgebrochene Optimierung fortzusetzen,
   • Neue Optimierung starten, um eine neue Optimierung mit Standardeinstellungen zu starten, oder
   • Gespeicherte Optimierungen, um auf eine bereits gespeicherte Optimierung zurückzugreifen.
     
4. Gehen Sie die Analyse der Ausgangslage durch. Schließen Sie Benutzer aus, bearbeiten Sie die Einstellungen oder führen Sie Kundenausschlüsse durch, falls notwendig (siehe Ausgangslage analysieren).
5. Optional: Unter Manuelle Anpassungen ist es möglich, Kunden beim aktuellen Benutzer zu fixieren oder einem ausgewählten Benutzer zuzuweisen.
6. Optional: Optimierungsvorgaben
   • Pro Gebiet: Standardmäßig ist die Anzahl der Kunden, die abgegeben bzw. aufgenommen werden dürfen, unbeschränkt. portatour® hat den vollen Optimierungsspielraum. Nehmen Sie Anpassungen vor, falls notwendig.
   • Gruppierung: Standardmäßig ist keine Gruppierung der Kundenzuordnung hinterlegt.
7. Klicken Sie auf Optimierung starten, um die Gebietsoptimierung zu starten. Sie sehen eine Übersicht über die berechneten Optimierungsszenarien. Vergleichen Sie die Vorschläge und wählen Sie die für Ihre Situation passendste Variante aus (siehe Optimierungsergebnis anzeigen).
8. Ein Klick auf Anwendung zeigt unter Vorschau pro Benutzer als Tabelle oder auf der Landkarte, welche Kunden von welchem Quellbenutzer zu welchem Zielbenutzer verschoben werden. Klicken Sie auf Export, um das Ergebnis zu exportieren, oder auf Ergebnis anwenden, um es direkt in portatour® anzuwenden. Für alle Details siehe Optimierungsergebnis anwenden.