Preguntas y respuestas del administrador

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Planificación de rutas

• How do you create a multi-week schedule that also includes overnight stays away from home on weekends, i.e. without returning to the home location?
• Por que não consigo agendar mais clientes pré-marcados se tenho 1.000 clientes com intervalo de visitas?
• ¿Puedo desactivar autopistas durante la planificación de la ruta?
• ¿Cómo configuro portatour® para que programe un máximo de X visitas al día?
• ¿Tienen en cuenta portatour® los transbordadores? ¿Cómo puedo programarlos?
• ¿Cómo puedo programar mis vuelos?

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Introduction

• portatour® + Dynamics
• How does portatour® work?
• portatour® Anywhere

¿Qué es portatour® Anywhere?

• El Futuro de la Planificación de Rutas ha llegado.
• ¿Cómo funciona portatour®?
• La planificación de visitas

Informes de visita

• Aparece un mensaje de advertencia que indica que el número máximo de informes de visita es de 10 000 y 'Limpiar ahora'. ¿Qué debo hacer?
• ¿Puede aumentarse el límite máximo de 10 000 informes de visita por usuario?
• ¿Cómo puedo cargar fotos u otros archivos en los informes de visita?

Notas

• Función no documentada

Installation

• System requirements
• Quick Guide
• Start installation
• Considerations for the configuration
• License
• Show portatour® Administration

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Primer uso

• Su apoyo para comenzar con portatour®
• Importación de clientes simplificada
• portatour® en 4 clics - mi rutina diaria
• Primeros pasos con datos demostrativos
• Eliminar los datos demostrativos
• Iniciar sesión como usuario en portatour®

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Priorización

• ¿Cómo prioriza portatour® los distintos tipos de citas? ¿Cómo prioriza pausas?
• ¿Por qué se programa ya pasados 25 o 35 días a un cliente que tiene un intervalo de visita de 30 días?

Synchronization settings

• Settings for synchronization
• Data exchange with portatour® Anywhere

Avisos legales

• Information Security
• Derechos de autor y licencias

Información para usuarios de Dynamics 365

• Activar el acceso a portatour® Anywhere en Dynamics 365
• portatour® Anywhere
• Administrar acceso
• Desactivar acceso
• Sobre portatour® y abrir el manual de usuario

Gestión de clientes

• ¿Puedo usar gráficos propios como símbolos de clientes, por ejemplo logotipos de empresa?

Organization Settings

• Organization settings overview
• Section 'General'
• Activate single sign-on (SSO)
• User settings - Working hours
• User settings - Work break
• User settings - Measurement system

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Mapa de clientes

• ¿Qué mapa utiliza?
• ¿Por qué portatour® no utiliza Google Maps para mostrar los mapas, como otros programas?
• ¿Por qué no aparecen mis clientes en el mapa en el modo de impresión?

User management

• portatour® Users
• Anywhere Permissions
• Manage user groups

Uso en dispositivos móviles

• Acceso en el navegador
• Añadir portatour® a la pantalla de inicio
• Modo sin conexión

Citas

• ¿Por qué aparece un signo de interrogación en el calendario en una cita con una dirección manual?

Perform synchronization

• Synchronize all users
• Synchronize a single user

Estructura del menú

• Menú principal
• Ventanas emergentes
• Asistencia en línea
• Sobre portatour®

Navegación

• ¿Por qué pone una dirección diferente en la aplicación de navegación?
• ¿Por qué la aplicación de navegación me dirige a una posición geográfica diferente?

Custom fields

• portatour® Custom Properties

Preguntas sobre el proyecto piloto y la introducción

• ¿Hay funciones de portatour® que sean relevantes para la protección de datos en nuestra empresa?

Importar clientes

• Iniciar importación de clientes
• Seleccionar modo de importación
• Cargar archivo
• Seleccionar hoja de cálculo
• Seleccionar encabezado
• Filtrado

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portatour® Report

• Reporting - Call Reports
• Reporting - portatour® Report

Plan de visitas

• Calcular plan
• Representación en lista del plan de visitas
• Actualizar plan
• Mapa de ruta
• Editar plan de visitas
• Actualizar el plan con el tráfico actual

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Optimización de territorios

• ¿Cómo puedo agrupar nuestros clientes en función de las dos primeras cifras del código postal?
• ¿Dónde puedo ver si la optimización de territorios aumenta el número de visitas a clientes a las que se puede llegar?
• ¿Cómo indico cuántos clientes deben ser asumidos o entregados?
• ¿Cómo puedo averiguar cuánto tiempo dedican mis clientes al año?
• ¿Cómo puedo almacenar indicadores importantes para nuestra empresa en la optimización de territorios?
• ¿Cómo tengo en cuenta una agrupación de clientes?

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Usage examples

• Configuration of a calculated visit interval

Plan de visitas - Mensajes de advertencia y soluciones

• No se ha podido programar las inclusiones
• No se ha podido programar ciertas citas
• Se han utilizado líneas rectas imprecisas para el cálculo
• Existen direcciones sin geoposición

Funciones para administradores y supervisores

• Estamos planeando utilizar un sistema CRM/ERP en el futuro, ¿cuál nos puede recomendar?
• ¿Qué debo hacer si un representante comercial deja la empresa? ¿Cómo sustituyo a un usuario por un nuevo empleado?

Error analysis

• portatour® Log
• Analysis of a log entry for a failed periodic synchronization

Clientes

• Pantalla de lista de clientes
• Búsqueda rápida de clientes
• Búsqueda avanzada de clientes
• Búsquedas guardadas
• Índice alfabético
• Modo de selección y edición en masa

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Inicio de sesión / nombre de usuario / contraseña

• ¿Cómo puedo cambiar mi nombre de usuario, por ejemplo, por mi dirección de correo electrónico?
• ¿Cuál es la dirección web para iniciar sesión en portatour®?
• ¿Cómo inicio sesión en portatour® si he olvidado mi nombre de usuario o mi contraseña?

Updates

• Updates

Mapa de clientes

• Mostrar mapa de clientes
• Opciones del mapa de clientes
• Mostrar el tráfico actual en el mapa
• Mostrar carreteras cortadas y probabilidad de atasco de tráfico
• Mostrar ubicación

Datos: Importación / Exportación / Transferencia

• ¿Por qué se canceló mi proceso de importación?
• Quiero importar clientes y clientes potenciales. Los clientes tienen un número de cliente único, los clientes potenciales no. ¿Cómo debo proceder?
• ¿Cómo puedo cargar posiciones GPS lat/lon en lugar de direcciones?
• ¿Existe alguna plantilla de Excel que pueda utilizar para importar mis datos de clientes?

Package contents

• Security roles
• Package contents
• About portatour®

Página de detalles del cliente

• Vista detallada del cliente
• Editar dirección del cliente
• Editar símbolo del cliente
• Mostrar cliente en el mapa
• Clientes cercanos
• Mapa de clientes cercanos

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Protección de datos y seguridad de información

• ¿La función de GPS en mi móvil permite que portatour® me vigile?
• ¿Se pierden datos de portatour® si daño o pierdo mi móvil?

Citas

• Calendario
• Crear cita
• Rellenar los detalles de la cita
• Editar cita
• Página de detalles de cita
• Editar registros del calendario

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Sincronización de calendarios

• ¿Por qué no se actualizan las citas en Outlook, aunque utilice el enlace iCal de portatour®?
• ¿Cómo sincronizar mi calendario en portatour® con Outlook? ¿Cómo se llama el add-in para Outlook?

Tareas

• Tareas
• Importar tareas

Uso en dispositivos móviles

• ¿Qué hardware recomiendan para el equipo comercial?
• ¿Por qué se tarda tanto en cargar una página en mi sistema?
• ¿Por qué aparece durante 30 segundos la indicación 'Cargando...' sin que pase nada?

Informes

• Informes
• Registrar visitas a clientes y otras actividades
• Geoetiqueta opcional para los informes de visita
• Importar informes

Archivos externos con WebDAV

• ¿Cómo soluciono el mensaje de error “HTTP status: 403 Forbidden” si quiero cargar archivos a través de WebDAV?
• ¿Por qué en mi servidor WebDAV hay archivos que no se ven en portatour®?
• ¿Qué datos de acceso se necesitan para configurar archivos externos mediante WebDAV?
• ¿Con qué servidores WebDAV trabaja portatour®?

Mis Lugares

• Mis lugares
• Alojamiento preferido

Ajustes del programa

• ¿Cómo ajusto correctamente la hora en portatour®?

Geocodificación

• Resumen de geocodificación
• Geocodificar dirección
• Posicionar dirección manualmente
• Detección por GPS de la ubicación

Licencia y asistencia

• ¿Cómo puedo finalizar mi prueba?
• ¿Con quién debo contactar si tengo más consultas?

Opciones

• Mostrar opciones
• Horario laboral
• Ajustes de la pausa
• Pernoctación
• Domicilio
• Velocidad de conducción

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Campos personalizados

• Resumen de campos personalizados
• Enlace
• Selección simple y selección múltiple
• Archivos externos

Recordatorios

• Recordatorios

portatour® Report

• Solicitar Report
• Descripción del contenido
• Verificación de la aplicación

Optimización del territorio de ventas

• Ejecutar optimización de territorios periodicamente
• Analizar situación inicial
• Ajustar la configuración para la optimización de territorios
• La importancia del tiempo de inactividad en la optimización de territorios
• Utilizar datos clave personalizados para la optimización de territorios
• Especificar las cualificaciones para la asignación de territorios

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Funciones para administradores y supervisores

• Espacios de trabajo
• Opciones de la empresa en portatour® Anywhere
• Ajustes para toda la empresa y sus efectos
• Mostrar lista de usuarios
• Página de detalles del usuario en portatour® Anywhere
• Página detallada del usuario

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Vídeos de demostración

• Planificación de rutas dinámica
• Vídeo explicativo de 2 minutos
• Video de demostración

Videos de entrenamiento

• Hitting the road with portatour®
• Mi primer ruta en 5 minutos – video instructivo
• OData for portatour® Tutorial
• Logging in
• Options - My Settings
• Appointments - Basic

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