Manual de usuario de portatour®
¿Qué es portatour® Anywhere?
Primer uso
- Su apoyo para comenzar con portatour®
- Importación de clientes simplificada
- portatour® en 4 clics - mi rutina diaria
- Primeros pasos con datos demostrativos
- Eliminar los datos demostrativos
- Iniciar sesión como usuario en portatour®
Información para usuarios de Dynamics 365
Información para usuarios de Salesforce
- Activación en Salesforce
- Datos de acceso
- Desactivar
- Sincronización con Salesforce
- Transmisión desde Salesforce a Anywhere
- Transmisión desde Anywhere a Salesforce
Uso en dispositivos móviles
Estructura del menú
Importar clientes
- Iniciar importación de clientes
- Seleccionar modo de importación
- Cargar archivo
- Seleccionar hoja de cálculo
- Seleccionar encabezado
- Filtrado
Plan de visitas
- Calcular plan
- Representación en lista del plan de visitas
- Actualizar plan
- Mapa de ruta
- Editar plan de visitas
- Actualizar el plan con el tráfico actual
Plan de visitas - Mensajes de advertencia y soluciones
Clientes
- Pantalla de lista de clientes
- Búsqueda rápida de clientes
- Búsqueda avanzada de clientes
- Búsquedas guardadas
- Índice alfabético
- Modo de selección y edición en masa
Mapa de clientes
Página de detalles del cliente
- Vista detallada del cliente
- Editar dirección del cliente
- Editar símbolo del cliente
- Mostrar cliente en el mapa
- Clientes cercanos
- Mapa de clientes cercanos
Citas
- Calendario
- Lista de citas
- Crear cita
- Buscar día adecuado
- Editar registros del calendario
- Página de detalles de cita
Tareas
Informes
Mis Lugares
Geocodificación
Opciones
Ver los artículosCampos personalizados
Recordatorios
portatour® Report
Optimización del territorio de ventas
- Perform territory optimization on a regular basis
- Analyze initial situation
- Customize settings for territory optimization
- The meaning of idle time in territory optimization
- Use custom key figures for territory optimization
- Determine the number and home locations of new employees
Funciones para administradores y supervisores
- Espacios de trabajo
- Opciones de la empresa en portatour® Anywhere
- Ajustes para toda la empresa y sus efectos
- Mostrar lista de usuarios
- User detail page in portatour® Anywhere
- User detail page
Vídeos de demostración
Videos de entrenamiento
- Hitting the road with portatour®
- Mi primer ruta en 5 minutos – video instructivo
- OData for portatour® Tutorial
- Logging in
- Workbench Description
- Options - My Settings