Manual de usuario de portatour® Anywhere
¿Qué es portatour® Anywhere?
Primer uso
Información para usuarios de Dynamics-CRM
Información para usuarios de Salesforce
- Activación en Salesforce
- Datos de acceso
- Desactivar
- Sincronización con Salesforce
- Transmisión desde Salesforce a Anywhere
- Transmisión desde Anywhere a Salesforce
Uso en dispositivos móviles
Estructura del menú
Importar clientes
- Iniciar importación de clientes
- Modo de importación
- Seleccionar archivo
- Seleccionar hoja de trabajo
- Seleccionar encabezamiento
- Asignación de campos
Plan de visitas
- Primer uso
- Calcular plan
- Representación en lista del plan de visitas
- Actualizar plan
- Mapa de ruta
- Editar plan de visitas
Plan de visitas - Mensajes de advertencia y soluciones
Clientes
- Pantalla de lista de clientes
- Búsqueda rápida de clientes
- Búsqueda avanzada de clientes
- Búsquedas guardadas
- Índice alfabético
- Modo de selección y edición en masa
Mapa de clientes
Página de detalles del cliente
- Vista detallada del cliente
- Editar dirección del cliente
- Editar símbolo del cliente
- Mostrar cliente en el mapa
- Clientes cercanos
- Mapa de clientes cercanos
Citas
- Calendario
- Lista de citas
- Crear cita
- Buscar día adecuado
- Editar registros del calendario
- Página de detalles de cita
Tareas
Informes
Mis Lugares
Geocodificación
Opciones
Ver los 17 artículosCampos personalizados
Recordatorios
portatour® Report
Videos generales
Videos de entrenamiento
- Logging in
- Workbench Description
- Options - My Settings
- My First Route
- Working Through a Scheduled Route
- Appointments - Basic