Puede acceder a la gestión de usuarios del espacio de trabajo seleccionado actualmente a través de
- Usuario en la barra del menú principal,
- Opciones > Gestión de usuarios o
- haga clic aquí: Enlace directo a portatour> Lista de usarios< /a>.
Por encima de la lista de usuarios, están disponibles las siguientes funciones:
- Haciendo clic en Búsqueda puede buscar determinados usuarios o filtrar la lista de usuarios. Las opciones de búsqueda disponibles funcionan de manera análoga a la búsqueda de clientes ( consulte Búsqueda rápida de clientes, Búsqueda avanzada de clientes y Búsquedas guardadas).
- Los administradores crean nuevos usuarios a través de la sección Nuevo usuario (consulte Crear nuevo usuario).
- Haga clic en Solicitar portatour® Report para mostrar el portatour® Report para toda la empresa o el grupo de usuarios seleccionado (similar a Descripción del contenido y Verificación de la aplicación).
- Los administradores tienen más opciones haciendo clic en Más. Esto permite importar o exportar los usuarios o descargar la configuración de importación utilizada por última vez.
Cuando están activados grupos de usuarios (a partir de 10 licencias de usuarios; opciones > grupos de usuarios), se visualizan los grupos disponibles al principio de la lista de usuarios.
Con plan de visitas propio
- Aquí encontrará los usuarios de portatour® que realizan activamente visitas a clientes y, por consiguiente, que requieren una licencia de usuario para calcular sus planes de visita.
- Al crear estos usuarios, en el punto Tiene plan de visitas propio se puso Sí (consulte Crear nuevo usuario).
- El punto X de Y licencias de usuarios en uso le informa cuántas de sus licencias de usuario están en uso actualmente. Si ha creado más usuarios con plan de visitas propio, que las licencias de usuario adquiridas, siga una de las tres opciones en rojo.
Sin plan de visitas propio
- Estos usuarios de portatour® no realizan activamente visitas comerciales y, por consiguiente, no requieren una licencia de usuario propia.
- Al crear estos usuarios, en el punto Tiene plan de visitas propio se puso No (consulte Crear nuevo usuario).
- Aquí se trata de personal que necesita acceso a portatour®, pero no tiene ningún territorio propio, p. ej., empleados de servicios internos, jefes de equipo, jefes de ventas, personal informático.
- Estos accesos a portatour® son gratuitos. Cree tantos como necesite.
Nivel de autorización
- Los usuarios solo pueden acceder a su propio acceso de portatour® y, por tanto, a sus propios clientes.
- Los supervisores pueden iniciar sesión en las cuentas de portatour® de usuarios. Si hay grupos de usuarios activados, estos solo tienen acceso a los grupos y sus usuarios de los que sean miembros. Los supervisores son normalmente, p. ej., empleados de servicios internos que apoyan al equipo comercial en la planificación de rutas, o superiores de los representantes de ventas.
- Los administradores tienen acceso completo al portatour® de toda la empresa. Las funciones más importantes son:
- crear, editar y eliminar usuarios.
- Envío de enlaces de acceso.
- Crear grupos de usuarios.
- Vista general de todos los clientes, informes, etc. de todos los usuarios.
- Inicio de sesión en los accesos a portatour® de todos los usuarios.
Aviso: los niveles de autorización son independientes del criterio de si alguien necesita o no un plan de visitas propio. Así, p.ej., el propio jefe de equipo puede hacer visitas a clientes también, por tanto es un supervisor con plan de visitas propio.
Acciones en la lista de usuarios
Al hacer clic en el nombre de un usuario se permiten varias posibilidades de edición. Estas pueden variar en función de la situación del siguiente ejemplo:
- Con Abrir espacio de trabajo inicia sesión en la cuenta de portatour® del usuario correspondiente. Al hacer clic en
, esta se abre en una nueva pestaña del navegador.
- Con Solicitar Report visualizará el portatour® Report del usuario o podrá enviarlo por email (consulte Solicitar Report).
- La opción Enviar enlace de acceso envía el enlace de acceso a la dirección de email registrada del usuario.
- Si el enlace de acceso ha caducado, haga clic en Crear nuevo enlace de acceso para crear uno nuevo.
- La opción Editar permite cambiar los datos personales del usuario, consulte Crear nuevo usuario.
- La opción Desactivar desactiva el enlace de acceso. El usuario ya no tendrá acceso a portatour® (consulte Desactivar y activar usuario). La desactivación es además condición previa para eliminar un usuario (consulte Eliminar usuario).
- Para reactivar un usuario, haga clic en Activar. Se creará un nuevo enlace de acceso (consulte Desactivar y activar usuario).
- La opción Eliminar borra el usuario después de una pregunta de seguridad (consulte Eliminar usuario).