Mostrar lista de usuarios

Puede acceder a la gestión de usuarios del espacio de trabajo seleccionado actualmente a través de

• Usuario en la barra del menú principal,
• Opciones > Gestión de usuarios o
• haga clic aquí: Enlace directo a portatour> Lista de usarios< /a>.

• Haciendo clic en Búsqueda podrá buscar un usuario concreto o filtrar la lista de usuarios. Las opciones de búsqueda disponibles funcionan de forma análoga a la búsqueda de cliente (análogo a Búsqueda rápida de clientes, Búsqueda avanzada de clientes y Búsquedas guardadas).
• Los administradores crean nuevos usuarios a través de la sección Nuevo usuario (consulte Crear nuevo usuario).
• A través de Comprar licencias solicite licencias de usuario adicionales como administrador (consulte Aumentar el número de licencias).
• Haga clic en Solicitar portatour® Report para mostrar el portatour® Report para toda la empresa o el grupo de usuarios seleccionado (similar a Descripción del contenido y Verificación de la aplicación).
• Los administradores tienen más opciones haciendo clic en Más. Esto permite importar o exportar los usuarios o descargar la configuración de importación utilizada por última vez.

Si se activan grupos de usuarios (a partir de 10 licencias de usuario), los grupos disponibles aparecen al principio de la lista de usuarios (consulte Activar y desactivar grupo de usuarios y Asignar usuarios a un grupo de usuarios ).

Con plan de visitas propio

• Aquí encontrará los usuarios de portatour® que realizan activamente visitas a clientes y, por consiguiente, que requieren una licencia de usuario para calcular sus planes de visita.
• Al crear estos usuarios, en el punto Tiene plan de visitas propio se puso Sí (consulte Crear nuevo usuario).
• El punto X de Y licencias de usuarios en uso le informa cuántas de sus licencias de usuario están en uso actualmente. Si ha creado más usuarios con plan de visitas propio, que las licencias de usuario adquiridas, siga una de las tres opciones en rojo.

Sin plan de visitas propio

• Estos usuarios de portatour® no realizan activamente visitas comerciales y, por consiguiente, no requieren una licencia de usuario propia.
• Al crear estos usuarios, en el punto Tiene plan de visitas propio se puso No (consulte Crear nuevo usuario).
• Se trata de empleados que necesitan acceder a portatour®, pero no gestionan su propia área, por ejemplo, personal de oficina, jefes de equipo, responsables de ventas, personal informático.
• Estos accesos a portatour® son gratuitos. Cree tantos como necesite.

Nivel de autorización

• Los usuarios solo pueden acceder a su propio acceso de portatour® y, por tanto, a sus propios clientes.
• Los supervisores pueden iniciar sesión en las cuentas de portatour® de usuarios. Si hay grupos de usuarios activados, estos solo tienen acceso a los grupos y sus usuarios de los que sean miembros. Los supervisores son normalmente, p. ej., empleados de servicios internos que apoyan al equipo comercial en la planificación de rutas, o superiores de los representantes de ventas.
• Los administradores tienen acceso completo al portatour® de toda la empresa. Las funciones más importantes son:
  • crear, editar y eliminar usuarios.
  • Envío de enlaces de acceso.
  • Crear grupos de usuarios.
  • Vista general de todos los clientes, informes, etc. de todos los usuarios.
  • Inicio de sesión en los accesos a portatour® de todos los usuarios.

Acciones en la lista de usuarios

Página detallada del usuario

Al hacer clic en el nombre de un usuario se abre su página de detalles de usuario.

Menú contextual

Utilice el botón derecho del ratón o haga clic en la flecha hacia abajo situada en el extremo derecho de la línea del usuario deseado para abrir el menú contextual. Las distintas opciones de edición pueden diferir del ejemplo siguiente en función de la situación:

• Abrir abre la página de detalles del usuario correspondiente. Haga clic en para abrirla en una nueva pestaña del navegador.
• Abrir espacio de trabajo le registra en la cuenta portatour® del respectivo usuario (consulte Espacio de trabajo). Haga clic en para abrirla en una nueva pestaña del navegador.
• Con Solicitar Report visualizará el portatour® Report del usuario o podrá enviarlo por email (consulte Solicitar Report).
• La opción Enviar enlace de acceso envía el enlace de acceso a la dirección de email registrada del usuario.
• Si el enlace de acceso ha caducado, haga clic en Crear nuevo enlace de acceso para crear un nuevo enlace.
• La opción Editar permite cambiar los datos personales del usuario, consulte Crear nuevo usuario.
• La opción Desactivar desactiva el enlace de acceso. El usuario ya no tendrá acceso a portatour® (consulte Desactivar y activar usuario). La desactivación es además condición previa para eliminar un usuario (consulte Eliminar usuario).
• Para reactivar un usuario, haga clic en Habilitar inicio de sesión. Se creará un nuevo enlace de acceso (consulte Desactivar y activar usuario).
• La opción Eliminar borra el usuario después de una pregunta de seguridad (consulte Eliminar usuario).

Edición en masa

Debajo de la lista de usuarios encontrará botones para iniciar el modo de selección y la edición en masa (de forma análoga a Modo de selección y edición en masa de los clientes). La edición en masa de los usuarios ofrece funciones para gestionar las opciones de inicio de sesión de los usuarios, por ejemplo, activar inicios de sesión, enviar invitaciones y enlaces de acceso, desactivar inicios de sesión: