En Búsquedas guardadas podrá acceder a búsquedas ya almacenadas que le propone portatour® o aprovechar la opción de guardar o consultar búsquedas que usa frecuentemente.
Utilizar búsquedas guardadas
- Vaya a Clientes y haga clic en Guardadas
en la barra de búsqueda. Se mostrará una lista con todas las búsquedas almacenadas.
- Haga clic en la búsqueda deseada. Su lista de clientes aparecerá filtrada. El botón Guardadas en la barra de búsqueda aparecerá en color amarillo para indicar que actualmente está activa una búsqueda guardada.
- Para limitar aún más el resultado de búsqueda, podrá completar además una búsqueda rápida haciendo clic en el campo de búsqueda junto al símbolo de la lupa.
- Haga clic en el símbolo de la X a la derecha para finalizar la búsqueda y volver a consultar la lista entera de clientes.
Búsquedas preestablecidas
Clientes visitados por último
Se ordena sus clientes según la fecha de la última visita en orden descendente.
Los clientes se agrupan según los días laborables y/o semanas del calendario y en función del tiempo transcurrido desde la última visita comercial al cliente. Al final de la página y usando la opción Mostrar todos X..., podrá acceder a clientes cuya última visita quede aún más lejos en el tiempo. Tenga en cuenta que esta indicación no representa un protocolo de visita ya que cada cliente sólo aparece una vez en la lista dependiendo de la fecha de la última visita.
Sólo clientes vencidos
El listado se mostrará clasificado por categoría de vencimiento (los atrasados primero) y el nombre del cliente:
El plazo de visita de un cliente se puede reconocer en todas las listas de clientes a través del signo de exclamación mostrado (consulte Pantalla de lista de clientes y Descripción del contenido para más detalles sobre las categorías de plazo de visitas). Al crear el plan de visitas, portatour® prioriza los clientes en función de su plazo.
Sólo nuevos clientes
Obtendrá una lista de todos los clientes sin registro de fecha de visita. La clasificación estará ordenada alfabéticamente:
portatour® marca los nuevos clientes en las listas de clientes con un “🞲” (consulte Pantalla de lista de clientes).
Sólo clientes programados manualmente
La lista incluye todos los clientes que portatour® no integra automáticamente en el plan de visitas. Los clientes aparecen ordenados alfabéticamente:
Un cliente se deberá planificar manualmente cuando el modo de planificación de ese cliente se haya cambiado de automático a manual o no haya horarios de apertura registrados para ese cliente. portatour® identifica con una “m” en las listas de clientes a aquellos clientes que se hayan programado manualmente (consulte Pantalla de lista de clientes).
Guardar búsqueda
Las búsquedas guardadas son útiles para categorizar los clientes, por ejemplo, por código postal, región, área profesional, importancia, etc. Por ello, le recomendamos guardar sus búsquedas más frecuentes en Búsquedas guardadas:
- Haga primero una búsqueda avanzada con los parámetros que desee (consulte Búsqueda avanzada de clientes).
- A continuación, haga clic en la barra de búsqueda sobre Guardadas
- Haga clic en Guardar búsqueda...
- Introduzca un nombre para la búsqueda que desea guardar. Luego haga clic en Guardar. Así añadirá esta búsqueda a las búsquedas ya existentes.
Para acceder luego a la búsqueda guardada, haga clic en Guardadas en la barra de búsqueda. En la lista mostrada con búsquedas guardadas podrá entonces seleccionar la búsqueda que desea volver a ejecutar (consulte el punto anterior Búsquedas guardadas).
Sobrescribir búsqueda guardada
Para actualizar los criterios de una búsqueda guardada, proceda del siguiente modo:
- Vaya a Clientes.
- Realice la nueva búsqueda, p. ej. mediante una búsqueda avanzada (consulte Búsqueda avanzada de clientes).
- Haga clic en Guardadas
- Haga clic en el símbolo de guardar
a la derecha junto a la búsqueda que se desea sobrescribir. La búsqueda seleccionada se sobrescribe después de una pregunta de confirmación.
Gestionar la búsqueda
Edite la indicación de las búsquedas guardadas del siguiente modo:
- Vaya al punto Clientes y haga clic en Guardadas
- Seleccione Gestionar la búsqueda
- Dispone de las siguientes opciones de edición:
- Para ocultar o volver a mostrar las búsquedas establecidas, utilice las marcas de verificación de la derecha.
- Utilice las flechas hacia arriba/abajo para modificar el orden de las búsquedas guardadas.
- Para cambiar el nombre de una búsqueda guardada, puede hacerlo en el campo de entrada.
- Haga clic en el icono de la papelera para eliminar la búsqueda guardada.
- Haga clic en Guardar para aceptar los cambios que ha realizado.