A través de la barra de navegación y haciendo clic en Clientes podrá acceder a la lista de clientes:
Si abre la lista de clientes, se mostrarán por norma todos los clientes clasificados descendentemente según la actividad más reciente, como por ejemplo, la última visita que se les hizo.
Debajo de la barra de navegación aparecerá un sub-menú con las opciones de Búsqueda, ABC y Nuevo cliente. Estas opciones se describen en las seccionesBúsqueda rápida de clientes, Índice alfabético y Crear nuevo cliente.
Columnas en lista de clientes
Dependiendo del ancho de pantalla o ventana, la lista de clientes se mostrará en dos, tres o cuatro columnas. Las dos primeras columnas siempre están visibles.
- La columna 1 muestra el nombre del cliente, con su código postal, población y, opcionalmente, calle (ver Ajustes del programa). El nombre del cliente puede complementarse con símbolos (consulte Editar símbolo del cliente) y campos personalizados (consulte también Resumen de campos personalizados).
- La columna 2 contiene un símbolo para el estado de la visita (consulte el punto Símbolos en listas de clientes).
- La columna 3 muestra la fecha de la última visita o 'No encontrado' para nuevos clientes, incluyendo el plazo del intervalo de visita porcentualmente y el propio intervalo de visita. Para los clientes sin intervalo de visita aparecerá indicado 'Sin intervalo de visita'.
- En la 4ª columna se muestran, si están disponibles, el recordatorio en negrita (consulte Próxima visita) y el informe de la última visita comercial.
Símbolos en lista de clientes
En la segunda columna de la lista de clientes se muestran símbolos. Estos símbolos ayudan a reconocer de un vistazo la situación actual de visitas al cliente:
| C | Existe en el calendario una cita creada manualmente para este cliente. |
| * | Este cliente es un cliente nuevo ya que no aparece registrada ninguna 'Última visita'. |
| m | Este cliente se debe planificar manualmente (con una cita/inclusión). |
| ! | Sería el momento ahora de hacer una visita comercial a este cliente conforme al intervalo de visita. |
| !! | Según el intervalo de visita, el plazo de visita para este cliente ya ha vencido. |
Los símbolos también pueden representarse combinados, por ejemplo, con mC!! para un cliente que debe planificarse manualmente y cuyo plazo de visita según el intervalo fijado ya ha vencido.
Las circunstancias arriba descritas no se aplican a los clientes que se muestran sin símbolo alguno. Tampoco es necesaria una visita comercial según el intervalo configurado.
Menú contextual para la lista de clientes
Las acciones que se necesitan más frecuentemente al ocuparnos de un cliente están disponibles directamente en la lista de clientes a través del menú contextual. En PCs, podrá abrir este menú contextual haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el cliente respectivo, mientras que en dispositivos táctiles tendremos dejar pulsado el nombre del cliente aprox. 1 segundo.
- Con botón derecho Abrir, puede acceder a la página de detalles del cliente (consulte el punto Página de detalles del cliente).
- Haciendo clic en
, la página de detalles del cliente se abrirá en una nueva pestaña del navegador.
- Nueva cita abre la ventana para crear una nueva cita para este cliente (consulte Crear cita).
- Mostrar todos los informes le llevará al resumen de todos los informes del cliente respectivo (consulte Mostrar y editar todos los informes de un cliente).
- Con Navegación se activa el programa de navegación de su móvil usando la dirección del cliente seleccionado (consulte el punto Página de detalles del cliente).
Nueva cita, Mostrar todos los informes y Navegación también son accesibles a través de la página de detalles del cliente (consulte el punto Página de detalles del cliente).