Al hacer clic en el nombre del cliente (p. ej., en el plan de visitas o en la lista de clientes) se abre la página de detalles del cliente correspondiente. Aquí encontrará toda la información relevante.
Los respectivos apartados se editan haciendo clic en el símbolo del lápiz .
Nombre/Dirección/Símbolo
Al principio de la página de detalles se muestra el nombre del cliente con su dirección y un símbolo.
Aquí encontrará las siguientes funciones:
- Haciendo clic en el símbolo de editar tiene la opción de editar la dirección o el símbolo. Consulte el punto Editar dirección del cliente para editar la dirección y geocodificarla manualmente (en caso necesario), o el punto Editar símbolo del cliente para asignar un símbolo a este cliente o para editarlo.
- Al hacer clic en los símbolos de la derecha relevantes para la planificación, se abre su descripción (consulte el punto Símbolos de las listas de clientes).
- El mapa muestra el cliente en el mapa (consulte Mostrar cliente en el mapa).
- Haciendo clic en Navegación se inicia el sistema GPS instalado en su smartphone y utiliza la dirección del cliente o la geoposición del cliente automáticamente como destino al que llegar. Seleccione el programa de navegación que prefiera en Ajustes del programa.
- El punto Clientes cercanos abre una lista con los 20 clientes más cercanos a este cliente (consulte Clientes cercanos).
Campos adicionales de cliente
En el apartado Información se muestran campos de datos opcionales sobre el cliente. Estos campos pueden diferir de los del siguiente ejemplo. Para una mayor claridad, solo se muestran los campos completados:
Hacer un clic en un número de teléfono basta para establecer una conexión telefónica sin introducir más datos. Un clic en una dirección de email inicia la composición de un email, un clic en una dirección web abre el navegador. Consulte más información sobre la edición en Editar información adicional
Mis Lugares
Este párrafo le informa sobre si el cliente se ha registrado en Mis lugares o no. Haciendo clic en el símbolo de editarpuede añadir el cliente a Mis lugares o marcarlo como alojamiento (consulte Mis lugares y Alojamiento preferido).
Última visita
En este apartado podemos consultar la fecha y hora de la última visita al cliente. El plazo de visita actual se muestra de nuevo con un signo de exclamación.
Para registrar una visita, haga clic en Recién visitado. De este modo, la fecha y hora actuales se almacenarán como momento de la última visita al cliente. Además, el cliente se identificará en el plan de visitas con una marca de verificación.
Si quiere registrar o ajustar la fecha de la última visita posteriormente, haga clic en el símbolo de editar (consulte Editar última visita).
Si no ha podido encontrar al cliente, indíqueselo a portatour® haciendo clic en el botón No encontrado. De este modo podrá asegurarse de que portatour® no vuelva a planificar este cliente para el día en curso. Si ahora actualiza el plan de visitas, portatour® podrá integrar más visitas en el tiempo ganado.
Podremos ver la fecha de la última visita realizada sin éxito en la pagina de detalles del cliente hasta que logremos indicar una visita exitosa.
Para los nuevos clientes, es decir, clientes en los que aún no se ha introducido la fecha de la última visita comercial, encontrará además la indicación Activado el y la información del porcentaje del intervalo de visita transcurrido desde entonces:
Consulte más información sobre la fecha de activación en Editar fecha de activación.
Próxima visita
En esta sección puede ver cuándo debe volver a visitar al cliente, así como un breve recordatorio (recordatorio) de tareas importantes que quiera tener en cuenta en la próxima visita al cliente (consulte Editar próxima visita).
Haciendo clic en Incluir en plan se asegura de que el cliente se incluya en el plan de visitas (consulte Inclusiones y Editar plan de visitas).
Si ya hay una propuesta de visita para este cliente en el plan de visitas, se muestra la fecha planificada con la hora:
Haciendo clic en Convertir en cita, la visita comercial propuesta pasará a ser una cita fija. De este modo se asegura de que la cita no vuelva a moverse en posteriores actualizaciones del plan de visitas (consulte además Editar plan de visitas).
Consulte más detalles en Editar próxima visita
Próximas citas
Este apartado le informa sobre las próximas citas fijas de este cliente.
Una cita se visualiza por día de la semana, fecha, hora de partida y duración. La hora de partida puede ser también un intervalo de tiempo si tiene un margen de retraso o un margen de tiempo. Haciendo clic en una cita se abre la vista de detalles de la misma, donde también puede ser editada posteriormente (consulte Editar cita).
Con Nueva cita puede crear una cita para este cliente. Encontrará más información en Crear cita.
Al hacer clic en Buscar día adecuado accederá al calendario con las visitas y citas programadas (consulte Buscar día adecuado).
Tareas
En la sección Tareas se muestran tareas pendientes de cada cliente. Al hacer clic en la marca de la derecha, la tarea se marca como realizada. Haga clic en la tarea para editarla, eliminarla o marcarla como realizada.
Al hacer clic en Nueva tarea crea una tarea para este cliente. Puede encontrar más detalles también en Tareas.
Último informe
En Último informe podremos consultar los informes de visitas y los informes redactados manualmente anteriormente. En la página de detalles del cliente se muestra el Último informe con su fecha, asunto, duración y anotaciones:
Haga clic en el símbolo del lápìz para editar el informe (consulte la sección Registrar visitas a clientes y otras actividades). Si ha realizado más de un informe, haga clic en Mostrar todo..., para visualizar todos los informes de este cliente (consulte Mostrar y editar todos los informes de un cliente).
Parámetros de programación
En Parámetros de programación puede definir cómo debe considerarse un cliente para la planificación de las visitas. Consulte más información en Editar parámetros de programación.
Horario de apertura
Adapte el horario de apertura de sus clientes para no encontrarse nunca la puerta cerrada en ninguna visita al cliente. Consulte más detalles en horario de apertura.