Usted tiene la opción de intervenir manualmente en la programación de visitas que ejecuta portatour® abriendo el menú contextual en el plan de visitas de un cliente: para ello puede hacer clic en la fecha hacia abajo de la columna derecha; también haciendo clic con el botón derecho del ratón en una fila cualquiera o manteniendo pulsada durante 1 segundo la celda en terminales táctiles.
- Convertir en cita fija: la propuesta de visita pasará a ser una cita fija en la hora de visita establecida. De este modo, en las posteriores actualizaciones del plan de visitas, no se moverá más la visita. Hacer esto se recomienda cuando la fecha y la hora ya se han acordado con el cliente.
- Convertir en cita flexible funciona de manera similar a la de Convertir en cita fija, aunque, con esta opción, la hora seguirá siendo variable, es decir, al generar actualizaciones del próximo plan de visitas, el día quedará fijado, pero la hora de la cita podrá variar dependiendo del margen de optimización disponible.
- Convertir en cita y editar: la propuesta de visita se convertirá en una cita que podremos editar inmediatamente en una ventana emergente (ver también Editar cita). Aproveche esta opción si desea visitar al cliente propuesto, pero desea hacerlo adaptando la fecha y/o hora de la visita.
- Eliminar inclusión: si usted ha incluido a un cliente en el plan de visitas (ver Inclusiones), pero no desea visitarlo realmente, borre simplemente la inclusión.
- Nuevo período de bloqueo: si no desea o no puede visitar a un cliente, p. ej., porque la persona de contacto está de vacaciones, fije entonces un período de bloqueo para un intervalo concreto (ver también Período de bloqueo). Luego deberá actualizar el plan de visitas para que se tenga en cuenta el bloqueo.
- Recién visitado: después de haber visitado al cliente, registre la visita con la opción Recién visitado. Al hacerlo quedará registrada automáticamente la hora y fecha de la última visita . Opcionalmente podrá elaborar un informe de visita. Encontrará más detalles al respecto en la Página de detalles del cliente.
- No encontrado: si no ha podido encontrarse con el cliente, regístrelo en No encontrado. Consulte más detalles al respecto en la página de detalles del cliente.
Del mismo modo se abre el menú contextual para citas:
Abrir cliente: abre la página de detalles del cliente respectivo.
Editar cita: abre una ventana emergente para editar la cita.
Eliminar cita: permite borrar la cita.
Fijar inicio: permite fijar la hora de una cita, pasando de con hora flexible a la hora planificada en este momento.
- Convertir en cita flexible: la hora de la cita pasa a ser variable a lo largo del día, es decir, en futuras actualizaciones del plan de visitas, la hora podrá variar para así facilitar la optimización.
- Cita realizada: haga clic en este punto si acaba de completar una cita. Si la cita ha sido con un cliente, se registrará automáticamente la fecha actual en el apartado Última visita. Opcionalmente podremos también introducir un informe de visita (ver Cita realizada).
- No encontrado: si la persona de contacto no ha aparecido para la cita, haga clic en este punto.
Haciendo clic en una propuesta de pernoctación, se abre el menú contextual para editar esa pernoctación. Aquí podrá reservar una habitación de hotel a través de booking.com (consulte la sección Modificar o fijar el lugar de pernoctación y Buscar hotel).
Haciendo clic en el botón Más encima del plan de visitas, accederá a otras opciones para editar el día actual o el plan de visitas entero.
- Para crear una cita para el día actual, haga clic en Nueva cita. Aparecerá entonces un menú contextual con las opciones para crearlas (ver sección Crear cita).
- Editar día le permite convertir posteriormente todas las propuestas de visitas para un día determinado en cita fijas o en citas flexibles. También puede adaptar el día o cambiarlo(ver sección Adaptar o alternar un día ).
- Seleccione Editar plan de visitas si desea convertir en cita fijas o en citas flexibles todas las citas propuestas actualmente en el plan de visitas actualmente calculado.
- Con un clic en Eliminar plan de visitas podrá eliminar todo el plan de visitas, incluyendo todas las inclusiones (ver Inclusiones). Al hacerlo, las cita ya no aparecerán en el plan de visitas, pero permanecerán en el calendario. La próxima vez que se calcule el plan de visitas, las citas volverán a aparecer.