Editar plan de visitas

Editar propuestas de visita

Usted tiene la opción de intervenir manualmente en la programación de visitas que ejecuta portatour® abriendo el menú contextual en el plan de visitas de un cliente: para ello puede hacer clic en la fecha hacia abajo de la columna derecha; también haciendo clic con el botón derecho del ratón en una fila cualquiera o manteniendo pulsada durante 1 segundo la celda en terminales táctiles.

• Convertir en cita fija: la propuesta de visita pasará a ser una cita fija en la hora de visita establecida. De este modo, en las posteriores actualizaciones del plan de visitas, no se moverá más la visita. Hacer esto se recomienda cuando la fecha y la hora ya se han acordado con el cliente.
• Convertir en cita flexible: la propuesta de visita se convierte en una cita, pero la hora sigue siendo variable. Es decir, en las siguientes actualizaciones del plan de visitas, la hora de la cita aún se puede cambiar con el fin de optimizarla, pero el día permanece fijo en cualquier caso.
• Convertir en cita flexible durante la semana: la propuesta de visita se convierte en una cita, pero en este tipo de cita el día de la semana y la hora siguen siendo variables, es decir, en las siguientes actualizaciones del plan de visitas, el día y la hora pueden cambiarse dentro de la semana seleccionada, pero la semana permanece fija. Se tienen en cuenta sus horarios laborales y los horarios de apertura del cliente.
• Convertir en cita y editar: la propuesta de visita se convierte en una cita que usted mismo puede editar inmediatamente en una ventana emergente (véase también Editar cita). Utilice esta opción si desea visitar al cliente propuesto, pero acuerda con él otro día u otra hora.
• Eliminar inclusión: si usted ha incluido a un cliente en el plan de visitas (ver Inclusiones), pero no desea visitarlo realmente, borre simplemente la inclusión.
• Nuevo período de bloqueo: si no desea o no puede visitar a un cliente, p. ej., porque la persona de contacto está de vacaciones, fije entonces un período de bloqueo para un intervalo concreto (ver también Período de bloqueo). Luego deberá actualizar el plan de visitas para que se tenga en cuenta el bloqueo.
• Recién visitado: después de haber visitado al cliente, registre la visita con la opción Recién visitado. Al hacerlo quedará registrada automáticamente la hora y fecha de la última visita . Opcionalmente podrá elaborar un informe de visita. Encontrará más detalles al respecto en la Página de detalles del cliente.
• No encontrado: si no ha podido encontrarse con el cliente, regístrelo en No encontrado. Consulte más detalles al respecto en la página de detalles del cliente.

Haciendo clic en una propuesta de pernoctación, se abre el menú contextual para editar esa pernoctación. Aquí podrá reservar una habitación de hotel a través de booking.com (consulte la sección Modificar o fijar el lugar de pernoctación y Buscar hotel).

Editar citas

Utilice el botón derecho del ratón o haga clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha de la línea de citas para abrir el menú contextual de la cita:

• Abrir cliente: abre la página de detalles del cliente respectivo.
• Editar cita: abre una ventana emergente para editar la cita.
• Eliminar cita: permite borrar la cita.
• Excluir cita del plan de visitas: seleccione esta opción si la cita no debe influir en su ruta diaria. La cita no se tendrá en cuenta en la próxima actualización del plan de visitas. Utilice esta opción, por ejemplo, para citas que solo tengan carácter informativo.
• Considerar la cita en el plan de visitasLa cita excluida se volverá a tener en cuenta en la próxima actualización del plan.
• Fijar inicio: Fija los fecha y hora de cita de hora flexible o Flexible durante la semana a la hora prevista actualmente.
• Convertir en cita flexibleLa hora de la cita es variable dentro de un día, es decir, en futuras actualizaciones de la planificación, la hora puede cambiar con el fin de optimizarla.
• Convertir en 'Flexible durante la semana': El día y la hora de la cita son variables dentro de una semana y pueden cambiar en las siguientes actualizaciones del plan de visitas.
• Cita realizada: haga clic en este punto si acaba de completar una cita. Si la cita ha sido con un cliente, se registrará automáticamente la fecha actual en el apartado Última visita. Opcionalmente podremos también introducir un informe de visita (ver Cita realizada).
• No encontrado: si la persona de contacto no ha aparecido para la cita, haga clic en este punto.

Más

Haciendo clic en el botón Más encima del plan de visitas, accederá a otras opciones para editar el día actual o el plan de visitas entero.

• Haga clic en calendario para abrir calendario (véase calendario).
• Exportar permite exportar o imprimir el plan de visitas (véase Exportar plan).
• Para crear una cita para el día actual, haga clic en Nueva cita. Aparecerá un menú contextual con las opciones para crear citas (véase Crear cita).
• Editar día le permite convertir todas las visitas propuestas para ese día en citas fijas, en citas hora flexible o en citas para cualquier día de la semana. Además, aquí puede adaptar o intercambiar el día (véase Editar registros del calendario).
• Seleccione Editar plan de visitas si desea convertir no solo el día, sino todas las visitas propuestas del plan de visitas calculado actualmente en citas fijas, en citas arbitrarias hora flexible o en citas arbitrarias en la semana.
• Con un clic en Eliminar plan de visitas podrá eliminar todo el plan de visitas, incluyendo todas las inclusiones (ver Inclusiones). Al hacerlo, las cita ya no aparecerán en el plan de visitas, pero permanecerán en el calendario. La próxima vez que se calcule el plan de visitas, las citas volverán a aparecer.