Crear inclusiones
Si desea visitar un cliente en los próximos días independientemente del intervalo de visita, pero aún no ha concretado una cita, haga una inclusión del cliente en el plan de visitas de forma que portatour® lo integre forzosamente en su planificación, situándolo en el orden óptimo.
Para ello, abra la página de detalles del cliente (ver el apartado Búsqueda rápida de cliente). En la sección Próxima visita, encontrará la función Incluir en plan (véase la Página de detalles del cliente).
Cuando marcamos el cliente para su inclusión en el plan de visitas, se le tendrá en cuenta para la próxima actualización del plan y se le asignará una estrella. Para mejorar la uniformidad, esta estrella la encontraremos en la página de detalles del cliente en los botones Incluir en plan y/o Eliminar inclusióny también sobre el plan de visitas en Inclusiones.
Ver lista de inclusiones
Para ver una lista actualizada de todas las inclusiones, haga clic encima del plan de visitas sobre el botón Inclusiones. Esta lista permite consultar las inclusiones aún no programadas en el plan o una lista de todos los clientes con inclusión, independientemente de que estén planificados o no.
Eliminar inclusiones
Existen varios métodos para eliminar inclusiones:
- Haga clic en el botón Inclusiones situado sobre el plan de visitas y borre una o varias inclusiones (símbolo de la papelera u opción Eliminar todas las inclusiones).
- En el plan de visitas, abra el menú contextual de un registro que tenga inclusión (clic con el botón derecho sobre el registro o clic sobre el símbolo de flecha hacia abajo en la columna derecha junto al registro) y seleccione la opción Eliminar inclusión.
- En el calendario haga clic en un registro con una inclusión (azul claro con fuente azul) y seleccione la opción Eliminar inclusión.
- Abra la página de detalles de un cliente con una inclusión y haga clic en Eliminar inclusión.
- Para eliminar varias o todas las inclusiones en un solo paso, vaya a Clientes > Avanzada y filtre la lista de clientes (por ejemplo, por Inclusión en el plan: Existente). A continuación, muévase hacia abajo y haga clic en Editar todos los X . Seleccione Quitar inclusiones (consulte la sección Búsqueda avanzada de clientes y Modo de selección y edición en masa).