En portatour® a diferencia de las propuestas de visita creadas automáticamente, estas citas no pueden moverse porque tienen la máxima prioridad. Por ello, portatour® planifica las demás adaptándose a ellas. Utilice este tipo de citas cuando sea realmente necesario para así dejarle a portatour® el mayor margen de optimización posible. Puede tratarse de visitas a clientes, llamadas telefónicas, reuniones de empresa o simplemente una cita en el taller.
portatour® permite crear citas desde estas opciones:
- En el calendario haciendo clic en el día y fecha deseados.
- En el calendario haciendo clic en el botón Nueva cita (símbolo de sumar en la esquina derecha superior.
- En la lista de citas (calendario > símbolo de esta lista) haciendo clic en nueva cita.
Complementariamente para citas con clientes:
- En la lista de clientes haciendo clic derecho sobre el nombre del cliente > Nueva cita.
- Abriendo la página de detalles del cliente y haciendo clic en Nueva cita o Buscar día adecuado (consulte Buscar día adecuado).
Cita con referencia al cliente
Fije una cita con un cliente ya existente, seleccione uno de los métodos mencionados arriba, p. ej. Calendario > Nueva cita > Con el cliente. Busque en la ventana emergente que aparece el cliente en cuestión.
Haciendo clic en el cliente deseado podrá acceder a la edición de citas (véase Editar cita).
Para editar posteriormente la referencia al cliente, consulte el apartado Editar cita.
Cita sin referencia al cliente
Si la cita no está asignada a un cliente, por ejemplo, cuando es la primera visita a un taller, haga clic en Nueva cita dentro del calendario o en la lista de citas; aparecerá un menú en el que podrá indicar la ubicación de la cita:
- En caso de especificar una dirección manual: usted mismo deberá introducir la dirección en la siguiente ventana (p. ej. una cita en el taller.)
- En el domicilio: la cita se celebrará en el domicilio (p. ej., por oficina en casa o un final de jornada adelantado).
- Pernoctación: la cita establecerá la población y la hora para pernoctar. Podremos elegir entre En uno de Mis lugares (consulte también Mis Lugares), En el domicilio y Dirección manual . Aproveche estas citas cuando desee establecer los lugares y fechas de sus pernoctaciones.
- Día libre: la cita fijará un día libre, por ejemplo, por vacaciones o días festivos, durante el cual no se planificarán visitas.
- Sin dirección: la cita no tiene una ubicación concreta, p. ej., se realiza por teléfono.
Seleccionando una de las opciones, podremos acceder al apartado para editar la cita (consulte Editar cita). Para editar posteriormente la cita y/o para asignarla a un cliente, consulte el apartado Editar cita.