La función Buscar día adecuado ayuda a proponer a un cliente durante un periodo de varios días para una cita cuando ya nos encontramos trabajando cerca de ese cliente. Esto nos permite ahorrar en desplazamientos.
Proceda de la siguiente manera:
Abra el cliente en cuestión y haga clic en la sección Próximas citas en el botónBuscar día adecuado.
Aparecerá la vista en calendario con opciones complementarias:
- En el encabezamiento aparece el nombre del cliente para el que se busca una cita adecuada.
- Para cada día del calendario, se muestran el desvíos en tiempo de conducción y la distancia que supondría visitar al cliente ese día.
- Para una visión más rápida, los colores (verde, amarillo, rojo) también permiten visualizar mejor los desvíos. El verde significa menos de 30 minutos de desvío, el amarillo significa de 30 a 90 minutos de desvío y el rojo más de 90 minutos de desvío.
- Si el cliente está cerrado un día, por ejemplo, no muestra horario de apertura, vacaciones o un período de bloqueo, también aparecerá indicado aquí. El color será entonces gris.
- Al hacer clic en una casilla del calendario se ofrece inmediatamente la creación de una nueva cita para el cliente en cuestión sin tener que buscarlo de nuevo.
La indicación del desvío se puede encontrar hasta con un año de antelación y funciona en la vista de día, semana y mes (utilice el botón de la rueda dentada en la esquina superior derecha para cambiar la vista).
En los días para los que portatour® ya ha calculado un plan de visitas específico, el nuevo enlace al mapa le llevará directamente a la vista en el mapa de la ruta para este día. Además, el cliente respectivo también se muestra en el mapa, indicando a qué distancia se encuentra en la ruta. Consejo: utilice el botón de la rueda dentada situado en la esquina superior derecha para pasar de la indicación en línea recta de la ruta a la indicación en trayecto.
Para los días más alejados en el futuro y sin plan de visitas concreto, se utilizan las citas ya fijadas en el calendario al calcular el desvío. En este caso, se trata de una aproximación, ya que todavía no se ha calculado la ruta concreta para este día.
Para los días vacíos, es decir, sin plan de visitas y sin citas, el desvío significa el recorrido desde su domicilio hasta el cliente en cuestión y de vuelta. En este caso, no se muestra ningún color.
A tener siempre en cuenta:
- Al calcular el desvío, no se comprueba si el cliente respectivo tiene margen de tiempo en un día concreto. Tan pronto como introduzca en el calendario la cita con el cliente y actualice el plan de visitas, portatour® optimizará el tiempo al máximo posible. En caso de conflicto, usted mismo podrá decidir si aplazar otras citas o acortar su duración para tener margen suficiente.
- Si un día está formado exclusivamente por propuestas de visita de portatour®, es decir, sin citas fijas, la información sobre el desvío será menos relevante. Tan pronto como se introduzca la cita con el cliente respectivo y se actualice el plan de visitas, portatour® se orientará por esta nueva cita y, si es necesario, propondrá otros clientes más cercanos para completar el día.