Cita con referencia al cliente
Fije una cita con un cliente ya existente y búsquelo en portatour® usando la búsqueda de clientes o el índice alfabético. A continuación, abra la página de detalles del cliente y haga clic en ella en el apartado Próximas citas en Nueva cita (ver punto Página de detalles del cliente).
Alternativamente, haga clic en Nueva cita dentro del calendario o de la lista de citas: aparecerá un menú en el que podrá indicar la referencia al cliente de la cita haciendo clic en la opción En el cliente. A continuación, busque el cliente con el que desea concertar la cita en la ventana emergente que aparecerá.
Haciendo clic sobre el cliente deseado accederá al apartado para editar la cita (consulte el apartado Editar cita). Si portatour® ya le ha sugerido este cliente en el plan de visitas, la nueva cita quedará reservada de acuerdo al plan de visitas con la hora correspondiente.
Crear o modificar a posteriori la referencia al cliente de una cita ya existente no es posible. En tal caso deberemos borrar la cita original y crear una nueva.
Cita sin referencia al cliente
Si la cita no está asignada a un cliente, por ejemplo, la primera visita a un taller, haga clic en Nueva cita dentro del calendario o en la lista de citas: aparecerá un menú en el que podrá indicar la referencia al cliente de la cita:
- Dirección manual: usted mismo deberá introducir la dirección en la siguiente ventana.
- En el domicilio: la cita se celebrará en el domicilio (p. ej., por oficina en casa o un final de jornada adelantado).
- Pernoctación: la cita establecerá la población y la hora para pernoctar. Podremos elegir entre Mi Lugar (consulte también Mis Lugares), Domicilio y Dirección manual . Aproveche estas citas cuando desee establecer los lugares y fechas de sus pernoctaciones.
- Día libre: la cita fijará un día libre, por ejemplo, por vacaciones o días festivos, durante el cual no se planificarán visitas.
- Sin dirección: la cita no tiene una ubicación concreta, p. ej., se realiza por teléfono.
Seleccionando una de las opciones, podremos acceder al apartado para editar la cita (consulte Editar cita).