Al hacer clic en Recién visitado en el plan de visitas, en el calendario o en la página de detalles del cliente o Cita recién realizada en una cita se actualiza la fecha de la última visita al cliente correspondiente y así se restablece el intervalo de visita en consecuencia (consulte además Registrar visitas a clientes y otras actividades). No encontrado señala a portatour® que la visita no ha resultado exitosa y hay que volver a planificar la visita al cliente en los días siguientes. Ambos valores se pueden modificar posteriormente.
Editar la fecha de la última visita comercial
- Abra la página de detalles del cliente del cliente en cuestión.
- En la sección Última visita haga clic en el símbolo del lápiz
.
- Haga clic en Editar. Se abrirá un formulario de introducción de datos:
- Seleccione la fecha de la última visita. Si la fecha deseada no se ofrece en el cuadro de selección, mediante el icono del calendario
abra una vista del calendario en la que pueda seleccionar el mes deseado con « y » y hacer clic en el día.
- Ajuste la hora. Si desea introducir un valor exacto, haga clic en el símbolo
del teclado.
- Haga clic en guardar para aceptar los cambios o cancelar para descartar los datos que ha introducido y mantener los datos originales.
- Al hacer clic en eliminar se elimina la fecha de la última visita. Vuelve a aparecer la fecha de activación.
Cambiar último intento de visita
- Abra la página de detalles del cliente del cliente en cuestión.
- En la sección Última visita haga clic en el símbolo del lápiz
- Seleccione Cambiar último intento de visita. Se abrirá un formulario de introducción de datos:
- Cambie la fecha. Si la fecha deseada no se ofrece en el cuadro de selección, mediante el icono del calendario
- Ajuste la hora. Si desea introducir un valor exacto, haga clic en el símbolo
- Haga clic en Guardar para aceptar los cambios o Cancelar para descartar los datos que ha introducido y mantener los datos originales.
- Haciendo clic en Eliminar se elimina la fecha de la última visita fallida.