El recordatorio consiste en un breve aviso de la próxima visita comercial. Aparece en la página de detalles del cliente en Próxima visita, en el plan de visitas directamente por debajo del nombre del cliente, así como en la lista de clientes en la 4ª columna (consulte Representación en lista del plan de visitas y Pantalla de lista de clientes).
Si desea volver a visitar a un cliente excepcionalmente una vez después de 7 o 14 días, puede hacerlo sin modificar el intervalo de visita.
Editar próxima visita
- Abra la página de detalles del cliente del cliente correspondiente.
- Haga clic en el icono del lápiz
de la sección Próxima visita. Se abre un menú:
- Seleccione
- Editar recordatorio para añadir o eliminar un recordatorio.
- Excepcionalmente en 7 días / Excepcionalmente en 14 días si desea visitar al cliente en un intervalo reducido.
Más información
- Encontrará cómo incluir clientes en el plan de visitas mediante inclusiones en la sección Inclusiones
- Para convertir una propuesta de visita en una cita, consulte Editar plan de visitas y página de detalles del cliente.