Si en la barra de navegación hace usted clic en Plan de visitas, podrá acceder a la representación del plan de visitas calculado más recientemente.
En las líneas con fondo blanco se representan los clientes propuestos para visitar y las citas ya acordadas con su hora de llegada y salida respectiva. Haciendo clic en la línea de un cliente o de una cita se abrirá la página con datos detallados del cliente y/o de la cita (consulte la página de detalles del cliente y la página de detalles de cita). Las citas ya fijadas se diferencian de las propuestas de visita al cliente por el icono del calendario y la barra azul oscuro en el borde izquierdo de la línea.
La duración prevista de las visitas a clientes la podrá fijar de forma estándar en las Opciones de portatour® (consulte para ello el punto Parámetros de programación de los clientes) o hágalo cliente por cliente en la sección de cada uno de ellos entrando en el apartado Editar parámetros de programación.
Si usted ya visitó al cliente en ese día en cuestión, aparecerá con una marca de verificación. No olvide hacer clic en Recién visitado (consulte Registrar visitas a clientes y otras actividades).
En los clientes con horarios de apertura limitados, los horarios de apertura del día en curso aparecen indicados debajo del nombre del cliente. Esto nos permite conocer el margen de tiempo que tenemos para la cita con el cliente.
En determinados casos, el recordatorio sobre la visita que usted haya apuntado aparecerá representado mediante una flecha debajo del nombre del cliente (consulte el punto Página de detalles del cliente).
Junto al nombre del cliente, se muestra el plazo (= urgencia) de la visita pendiente de acuerdo al intervalo de visita mediante un símbolo (consulte Pantalla de lista de clientes).
En las líneas grises entre las visitas a clientes se muestran los trayectos necesarios con su duración, recorrido y destino respectivos. Haciendo clic en un trayecto, se abre la vista del mapa del día de visita correspondiente, donde se resalta el trayecto correspondiente (consulte más detalles de la representación del plan de visitas en el mapa en Mapa de ruta).
Si es necesario, la pausa del almuerzo y/o el tiempo de espera se incluirán en el período de tiempo calculado para la visita al cliente (ver el punto Configuración de la pausa).
Las citas que no tienen una ubicación fija, p. ej., las llamadas que hay que hacer a un cliente, ver punto Editar cita) se planifican en ruta entre dos clientes y se muestran ligeramente desplazadas en el plan.
Cuando el plan de visitas no está actualizado del todo porque no se han aplicado aún variaciones importantes de los datos, se le mostrarán avisos de advertencia. Esto ocurre con citas modificadas, clientes borrados o nuevos periodos de bloqueo. En este caso, usted debería actualizar el plan de visitas para adaptarlo a los cambios en la situación de partida.
El plan de visitas aparece en pantalla para un día laboral. Se puede cambiar de día haciendo clic en la fecha respectiva de la barra de título. Si usted ha calculado el plan para más de 7 días, cada uno de los días se agruparán por semanas del calendario para facilitar así la comprensión.
Si hay Advertencias en el plan de visitas, éstas pueden consultarse en cualquier momento haciendo clic en Advertencias encima de la barra de fechas.
Al final de la lista encontrará el resumen diario de los kilómetros y visitas con clientes por completar.
Encima del plan de visitas, disponemos de más opciones:
- En Inclusiones encontrará los clientes que deban priorizarse para el plan de visitas independientemente del intervalo de visita (consulte Inclusiones).
- La configuración del plan permite configuraciones básicas para el cálculo del plan de visitas (consulte Configuración del plan).
- Haciendo clic en el Mapa debajo del plan de visitas, podremos acceder a la representación geográfica del plan con los clientes a visitar y tramos por recorrer (consulte también el punto Mapa con rutas).
- El botón Tráfico actual muestra la repercusión de la situación del tráfico actual en el plan de visitas ya calculado (consulte Comprobar el plan con el tráfico actual).
- Más abre un menú contextual que lleva al calendario (consulte calendario) o a las posibilidades de exportación del plan de visitas (consulte Exportar plan). Además, aquí encontrará opciones para editar el plan de visitas (consulte Editar plan de visitas y Editar registros del calendario).
Más información
- Para saber qué parámetros es necesario configurar para así optimizar su plan de visitas en portatour®, consulte Calcular plan.
- Actualice su plan de visitas en cualquier momento; consulte el apartado Actualizar el plan para obtener más detalles.