Por norma, portatour® programa la ruta para el día en curso y para otros seis días naturales teniendo en cuenta el domicilio que usted haya indicado como punto inicial y final de su ruta. En la página Plan de visitas > Configuración del plan podrá adaptar específicamente los siguientes parámetros.
Los parámetros modificados los puede Guardar o desechar usando la opción Cancelar.
Punto de partida
La configuración por defecto es automático. portatour® reconoce automáticamente si el plan de visitas debe comenzar por su domicilio, en otra dirección de pernoctación o en la dirección del cliente recién visitado.
Tiene las siguientes posibilidades para determinar manualmente el punto de partida:
- Domicilio: el plan de visitas inicia en el domicilio.
- Manual: utilice esta opción cuando desee iniciar el plan de visitas desde un lugar diferente al de una dirección de cliente. Después de hacer clic en Actualizar el plan , se le solicitará indicar la dirección del punto de partida: Introduzca la dirección de salida deseada en el formulario y active la opción Geocodificar. Opcionalmente, podrá fijar manualmente esta posición en el mapa (consulte Posicionar dirección manualmente). Haciendo clic en Calcular plan activará el cálculo automático del plan de visitas.
-
Posición GPS: utilice esta opción si desea hacer la planificación estando en una ubicación diferente a la del último cliente. Después de hacer clic en Actualizar el plan se mostrará su posición en el mapa incluida la dirección detectada: Un clic en el mapa permite corregir la ubicación. Con Calcular plan se guarda la úbicación encontrada y se inicia el cálculo del plan de visitas.
Aviso: un requisito para el seguimiento por GPS es disponer de un receptor GPS en su dispositivo. Cuando portatour® usa por primera vez la posición GPS, el navegador preguntará si portatour® está autorizado para leer la posición actual del dispositivo. Conteste a la pregunta con Sí.
Hora de partida
Como norma, la casilla de selección indica Ahora. El plan de visitas se calculará durante su horario laboral a partir del momento en que pulse el botón Actualizar el plan. Si inicia el cálculo del plan de visitas fuera del horario laboral definido, portatour® utiliza el comienzo de su próximo día de trabajo como hora de partida (consulte Horario laboral).
La hora de partida se puede retrasar en intervalos de 15 minutos si realiza el cálculo, por ejemplo, durante la pausa para comer o como parte de la preparación del cliente y, por ello, no sale inmediatamente. También puede seleccionar uno de los 90 días siguientes como momento de partida. El horario laboral almacenado en las opciones se utilizará como hora (consulte Horario laboral).
Duración
portatour® planifica por norma 1 semana y, al hacerlo, solo tiene en cuenta los días para los que se haya registrado el horario laboral (consulte el punto Horarios laborales). 1 semana es la opción de ajuste recomendada, ya que significa que cada día de la semana se planifica exactamente una vez en el plan.
Reducir el período de programación a 1 día hasta 6 días limita las opciones de que portatour® pueda planificar de forma óptima las visitas a clientes. Use esta opción cuando prefiera visitar lo antes posible a clientes incluidos manualmente en el plan.
Es posible extender el período de programación de 2 a 4 semanas.
Tenga en cuenta:
- Cuanto más largo sea el período de programación, más complejo será el cálculo y más tiempo necesitará. Los planes de 4 semanas con muchos clientes pueden necesitar más de un minuto de tiempo de cálculo. Le recomendamos trabajar con períodos superiores a 1 semana sólo cuando las visitas después de ese período verdaderamente sean interesantes.
- Si están permitidas las pernoctaciones fuera del domicilio, portatour® podrá alargar automáticamente el período de programación de forma que el plan de visitas acabe con seguridad en el propio domicilio. De este modo aumenta la calidad de los planes de visitas calculados. Si el período de programación es inferior a 1 semana, es decir, de 1 a 6 días, no se realizará una ampliación automática.
Modo de planificación
Por defecto, en la planificación de visitas se combinan citas y clientes con inclusiones con otros clientes sin inclusiones. El cuadro de selección indica Completo. Por el contrario, en el modo Sólo inclusiones & citas se consideran solo clientes con inclusiones y citas para crear un plan de visitas.
Pausa del almuerzo
Establezca aquí si desea programar hoy su pausa del almuerzo o si ya la ha realizado hoy . Para planificar la pausa se recurre a los ajustes en las opciones de portatour® (consulte el punto Ajustes de la pausa). Si en los ajustes está desactivada la pausa, este cuadro de selección no se mostrará.
Situación del tráfico para el primer trayecto
Como norma, portatour® consulta en cada actualización del plan de visitas si desea tener en cuenta el tráfico actual para el primer trayecto o no. El cuadro de selección indica Preguntar. Para establecer sus preferencias, seleccione aquí Tráfico actual para considerar la situación del tráfico actual o Tráfico típico para utilizar los datos históricos de tráfico para el primer trayecto (consulte además Actualizar el plan con el tráfico actual).