En el Menú principal podrá acceder a la lista de tareas haciendo clic en Tareas:
En el apartado En abierto se mostrarán tareas pendientes de completar y ordenadas por fecha. Las tareas vencidas cuya fecha ya haya pasado se muestran en rojo en la parte superior.
Haciendo clic en la línea de la tarea, puede editar, eliminar o marcar como completada dicha tarea. Una tarea se puede completar aún más rápido haciendo clic en la marca de verificación a la derecha.
Opcionalmente, se puede crear un informe al completar cada tarea. Defínalo en Opciones > presentación de informes > Informes para tareas (véase Informes). Luego, el informe estará accesible como 'Otro informe' en la página de detalles del cliente, siempre y cuando esté disponible la referencia al cliente.
Las tareas completadas se pueden encontrar en la lista de tareas durante 90 días bajo el título Concluida . Después de 90 días, estas serán borradas automáticamente.
Haga clic en el símbolo de la lupa para inspeccionar su lista de tareas. La búsqueda funciona de forma similar a la búsqueda de clientes (consulte en este sentido el capítulo Búsqueda rápida de clientes, Búsqueda avanzada de clientes y Búsquedas guardadas).
Aproveche los botones Nueva tarea y/o Nueva tarea para cliente para crear una nueva tarea en función de si dicha tarea está relacionada con un cliente o no.
Especifique el asunto de la tarea, por ejemplo, 'Redactar oferta', y seleccione luego la fecha de terminación deseada. En el apartado Información se muestran campos de datos opcionales sobre la tarea. Estos campos pueden adaptarse yendo a Opciones > Campos personalizados (consulte también Resumen de campos personalizados)
En la página de detalles del cliente se muestran también las tareas disponibles. Podrá crear aquí nuevas tareas para el cliente en cuestión (consulte Página de detalles del cliente). En Plan de visitas , encontrará además avisos sobre tareas importantes identificadas por una línea amarilla y también en el Calendario, encontrará el símbolo de tareas . Haga clic sobre él para acceder a la lista de tareas del día (consulte también el capítulo Calendario).
Para editar la referencia al cliente de una cita o tarea retroactivamente, abra la ventana de edición. La referencia al cliente actual se muestra en la parte superior. Haga clic en el símbolo lápiz para crear, modificar o eliminar una referencia de cliente.
Mediante un clic en Más accede a Importar o Exportar tareas. Importar y exportar es posible de forma análoga a las citas o informes usando la interfaz de usuario y con la API (consulte Importar citas).
Tareas con características especiales
Tareas en serie: al crear una tarea, esta se puede crear como serie de tareas que se repiten, p. ej. el miércoles de cada semana. La configuración y la edición se realizan de forma análoga a citas en serie.
Tareas automáticas: cuando el campo Conclusión de una tarea Obligatoria cambia a Opcional, la tarea vencerá automáticamente si no se resuelve hasta la fecha configurada. En lugar de aparecer en rojo como tarea atrasada en la lista de tarea, pasará al apartado Vencidas y quedará borrada después de 90 días.
Tareas sin fecha: si configura una tarea a Sin fecha, la tarea ya no se mostrará en la lista como En abierto, sino en un apartado propio. Entonces, el plazo de la tarea no podrá vencer y podremos resolverla en el momento que queramos. Si la tarea tiene una referencia al cliente, podremos interpretar que, por ejemplo, 'debemos resolverla durante la próxima visita'.